Observações públicas:

Reprocessamento para estéreo de músicas gravadas originalmente em 78rpm, entremeadas com depoimentos feitos a Zuza Homem de Mello, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 1978.

Disco 1

1		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro ) Intérprete(s): Orlando Silva
2		Rosa ( Pixinguinha / Otávio de Souza ) Intérprete(s): Orlando Silva
3		Mimi ( Uriel Lourival ) Intérprete(s): Orlando Silva
4		Lágrimas ( Cândido das Neves (Índio) ) Intérprete(s): Orlando Silva
5		Mágoas de Caboclo ( J. Cascata / Leonel Azevedo ) Intérprete(s): Orlando Silva
6		Lábios Que Beijei ( J. Cascata / Leonel Azevedo ) Intérprete(s): Orlando Silva
7		Juramento Falso ( J. Cascata / Leonel Azevedo ) Intérprete(s): Orlando Silva
8		Boêmio ( Ataulfo Alves / J. Pereira ) Intérprete(s): Orlando Silva
9		A Última Canção ( Guilherme Augusto Pereira ) Intérprete(s): Orlando Silva
10		Abre A Janela ( Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti ) Intérprete(s): Orlando Silva
11		Caprichos do Destino ( Pedro Caetano / Claudionor Cruz ) Intérprete(s): Orlando Silva
12		Neusa ( Antônio Caldas / Celso de Figueiredo ) Intérprete(s): Orlando Silva
13		Nada Além ( Custódio Mesquita / Mário Lago ) Intérprete(s): Orlando Silva

Disco 2

14		Enquanto Houver Saudade ( Custódio Mesquita / Mário Lago ) Intérprete(s): Orlando Silva
15		Meu Pranto Ninguém Vê ( Ataulfo Alves / Zé da Zilda ) Intérprete(s): Orlando Silva
16		Eu Sinto Vontade De Chorar ( Valdemar de Abreu (Dunga) ) Intérprete(s): Orlando Silva
17		Uma Saudade A Mais...Uma Esperança A Menos ( Silvino Neto / Carlos Morais ) Intérprete(s): Orlando Silva
18		Balalaika ( Georges Moran / Armando Fernandes ) Intérprete(s): Orlando Silva
19		A Jardineira ( Benedito Lacerda / Humberto Porto ) Intérprete(s): Orlando Silva
20		Meu Consolo É Você ( Antônio Nássara / Roberto Martins ) Intérprete(s): Orlando Silva
21		Dá-me Tuas Mãos ( Roberto Martins / Mário Lago ) Intérprete(s): Orlando Silva
22		Por Ti ( Leonel Azevedo / Sá Róris ) Intérprete(s): Orlando Silva
23		Número Um ( Benedito Lacerda / Mário Lago ) Intérprete(s): Orlando Silva
24		Como Tu Ninguém ( Georges Moran / Manoel da Nóbrega ) Intérprete(s): Orlando Silva
25		Mal-Me-Quer ( Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira ) Intérprete(s): Orlando Silva
26		Súplica ( Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo ) Intérprete(s): Orlando Silva
27		Coqueiro Velho ( Fernando Martinez Filho / José Marcílio ) Intérprete(s): Orlando Silva
28		Em Pleno Luar ( Joubert de Carvalho ) Intérprete(s): Orlando Silva
29		Naná ( Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli ) Intérprete(s): Orlando Silva
30		Lágrimas de Homem ( J. Cascata ) Intérprete(s): Orlando Silva
31		Noite de Garoa ( Vicente de Lima ) Intérprete(s): Orlando Silva
32		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro ) Intérprete(s): Orlando Silva