Disco 1

1		Tchucarramãe (Nação Primeira) ( Ulysses Machado )
2		O Comedor De Calango E O Gerente Da Multinacional ( Baia (2) / Tonho Gebara )
3		Canção da Feira ( Oswaldo Montenegro / Mongol )
4		Um Índio ( Caetano Veloso )
5		Jaya Rhada Madhava ( Tradicional )
6		Escondido no Tempo ( Oswaldo Montenegro )
7		O Gago ( Oswaldo Montenegro )
8		Cuitelinho ( Tradicional / Adapt. Paulo Vanzolini )
9		Gemedeira ( Otacílio Batista / Diniz Vitorino )
10		Severina Cooper (It's Not Mole Não) ( Accioly Neto )
11		Pode Por a Culpa Mim ( Oswaldo Montenegro )
12		O Artista e o Santo ( Ulysses Machado ) Quem Diria ( Oswaldo Montenegro )
13		Retrato ( Oswaldo Montenegro )

Disco 2

14		Canção Da Lavoura ( Oswaldo Montenegro )
15		Lenda Da Lavadeira ( Oswaldo Montenegro )
16		A Tua Festa ( Ulysses Machado )
17		Pra Longe do Paranoá ( Oswaldo Montenegro )
18		De Volta ao Paranoá ( Oswaldo Montenegro / Mongol / José Alexandre )
19		Astrologia ( Mário Quintana / Lui Coimbra )
20		Oxum, Olhai Por Nós ( Oswaldo Montenegro )
21		Sobradinho ( Luiz Carlos Sá / Guarabyra )
22		Paço do Rosário ( Oswaldo Montenegro / Raimundo Costa )
23		Pais da Miniatura ( Oswaldo Montenegro )
24		Goyarece Mulungo ( Oswaldo Montenegro )

Ficha Técnica:

Direção: Daniel Tendler
Direção de fotografia e câmera: Márcio Menezes
Montagem adicional: Bernardo Neder
Direção teatral e musical: Oswaldo Montenegro
Assistente de direção teatral: Madalena Salles
Produzido por Paulo Barreto e Daniel Tender
Arranjos: Oswaldo Montenegro
Engenheiro de som e mixagem: Alexandre Meu Rei