Este disco foi desmembrado e lançado separadamente em dois volumes.
| 1 |
Elizeth
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 2 |
Meiga Presença
(Paulo Valdez/Otávio de Morais)
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| 3 |
O Pranto Deste Mundo
(Paulinho da Viola/Hermínio Bello de Carvalho)
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| 4 |
Preciso Aprender A Ser Só
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 5 |
Catimbó
(Luis Chaves/Otávio de Morais)
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| 6 |
Abc da Vida
(Luiz Reis/Haroldo Barbosa)
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| 7 |
Olha Quem Chega
(Eduardo Gudin/Paulo César Pinheiro)
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| 8 |
Um Pequeno Nada
(Catulo de Paula/Antônio Carlos de Souza e Silva)
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| 9 |
Naquela Mesa
(Sérgio Bittencourt)
Participação: Sérgio Bittencourt |
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| 10 |
Partido Baixo do Partido Alto
(Miguel Gustavo)
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| 11 |
Pra Enganar Solidão
(Nilo Queiroz/Billy Blanco)
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| 12 |
Herança
(Francis Hime/Paulo César Pinheiro)
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| 13 |
A Volta
(Baden Powell/Paulo César Pinheiro)
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| 14 |
O Amor Acontece
(Celso Cavalcanti/Flávio Cavalcanti)
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| 15 |
Preciso Aprender A Ser Só
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 16 |
Velho Amor
(César Costa Filho/Aldir Blanc)
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| 17 |
Samba da Cabrocha Bamba
(Martinho da Vila)
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| 18 |
Primavera (We Could Be Flying)
(Michel Colombier/Paul Williams/Vrs. Haroldo Barbosa)
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| 19 |
Amor de Carnaval
(Gilberto Gil)
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| 20 |
A Água e a Pedra
(Paulo Valdez/Paulo César Pinheiro)
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| 21 |
Nova Raiz
(Laís Bezerra/Paulo César Pinheiro)
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| 22 |
Vou Por Aí
(Baden Powell/Aloysio de Oliveira)
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| 23 |
Última Forma
(Baden Powell/Paulo César Pinheiro)
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| 24 |
Preciso Aprender A Ser Só
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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