Disco 1

1		Identidade ( Carlos Lyra )
2		Minha Namorada ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
3		I See Me Passing By ( Carlos Lyra / Kate Lyra ) Participação: Kate Lyra
4		Rio Vermelho ( Carlos Lyra )
5		Primavera ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
6		Até Parece ( Carlos Lyra )
7		O Pregoeiro ( Carlos Lyra / Jésus Rocha )
8		Canção Que Morre no Ar ( Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli )
9		Essa Passou ( Carlos Lyra / Chico Buarque ) Participação: Chico Buarque
10		Maria Ninguém ( Carlos Lyra )
11		Mariana ( Carlos Lyra / Ruy Guerra )
12		Marcha da Quarta-Feira de Cinzas ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )

Disco 2

13		Entrudo ( Carlos Lyra / Ruy Guerra )
14		Afro-latino ( Carlos Lyra )
15		Antes do Tempo ( Carlos Lyra )
16		Só Choro Quando Estou Feliz ( Carlos Lyra )
17		Nothing-night ( Carlos Lyra / Kate Lyra )
18		Os Olhos da Madrugada ( Carlos Lyra )
19		Solo Una Mujer ( J. Prieto )
20		Toada Para Mulher ( Carlos Lyra )
21		Isabel ( Carlos Lyra / Jésus Rocha )
22		O Amor Mais Triste ( Carlos Lyra )
23		Lá Vou Eu ( Carlos Lyra )
24		Despedida ( Carlos Lyra )