Disco 1

1		Se Queres Saber ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Azymuth / Paulinho Trompete
2		Chorinho Pra Ele ( Hermeto Pascoal ) Intérprete(s): Hermeto Pascoal
3		Catavento ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Nelson Ayres
4		Aurinóvisk Blues ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Marcos Szpilmann / Rio Jazz Orchestra
5		Samba do Brilho ( Guilherme Vergueiro ) Intérprete(s): Guilherme Vergueiro
6		Imagine ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Rique Riverte
7		Bem Verão ( Rique Pantoja ) Intérprete(s): Raul Mascarenhas (2) / Rique Pantoja
8		Me Deixa Em Paz ( Monsueto / Airton Amorim ) Intérprete(s): Bené Nunes
9		Cantos da Vida ( Gilson Peranzzetta ) Intérprete(s): Gilson Peranzzetta
10		Vê Se Gostas ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Alceu Maia / Manoel da Conceição / Mestre Marçal
11		Tenebroso ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Jaques Morelenbaum / Antônio Adolfo
12		A Ilha ( Léo Gandelman / William Magalhães ) Intérprete(s): Léo Gandelman
13		Alvoradinha ( Zé Coco do Riachão ) Intérprete(s): Zé Coco do Riachão
14		Zanzibar ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Pedro Sorongo / Tião Neto / Danilo Caymmi
15		Doma ( Almir Sater / Zé Gomes ) Intérprete(s): Almir Sater
16		Serra da Boa Esperança ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Caçulinha / Célia Vaz / Luisão Maia
17		Visitando o Recife ( Canhoto da Paraíba ) Intérprete(s): Canhoto da Paraíba

Disco 2

18		Banana Tree ( João Donato ) Intérprete(s): Raul de Souza
19		Oberdan's Groove ( Márcio Montarroyos / Lincoln Olivetti ) Intérprete(s): Márcio Montarroyos
20		Asa Branca ( Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira ) Intérprete(s): Tamba Trio
21		Homenagem a Jackson do Pandeiro ( Dominguinhos ) Intérprete(s): Dominguinhos
22		Noites Cariocas ( Jacob do Bandolim ) Intérprete(s): João de Aquino / Déo Rian
23		Sonata Em Sol Maior ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Roberto de Regina
24		Prenda Minha ( Tradicional ) Intérprete(s): Renato Borghetti
25		Choro Voador ( Marcos Ariel ) Intérprete(s): Marcos Ariel
26		Espinha de Bacalhau ( Severino Araújo ) Intérprete(s): Severino Araújo
27		Vou Vivendo ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Raphael Rabello / Joel Nascimento
28		Trilhas ( Flávio Venturini ) Intérprete(s): Flávio Venturini
29		Casa Forte ( Edu Lobo ) Intérprete(s): Heraldo do Monte
30		As Rosas Não Falam ( Cartola ) Intérprete(s): Milton Banana
31		Baleia Azul ( Victor Biglione ) Intérprete(s): Victor Biglione
32		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso ) Intérprete(s): Luiz Alves / Robertinho Silva
33		Choro de Criança ( Manassés ) Intérprete(s): Manassés
34		Não Tem Solução ( Dorival Caymmi / Carlos Guinle ) Intérprete(s): Luiz Carlos Vinhas
35		Facada ( Marcelo Melo ) Intérprete(s): Quinteto Violado