Disco 1

1		Intro ( Angela Maria )
2		Vingança ( Lupicínio Rodrigues )
3		Esquina Da Vida ( Carolina Cardoso de Menezes / Armando O. Fernandes )
4		Lábios de Mel ( Waldir Rocha )
5		Recusa ( Herivelto Martins )
6		Rio É Amor ( Bruno Marnet )
7		Escuta ( Ivon Curi )
8		Foi Um Sonho ( Di Veras / Radamés Gnattali )
9		Terra Seca ( Ary Barroso )
10		Presente De Natal ( Oscar Bellandi / Luis de França / Bené Alexandre )
11		Serenata À Virgem Maria ( Herivelto Martins / David Nasser ) Participação: João Dias
12		Nasceu Jesus ( Hianto de Almeida / Haroldo de Almeida )
13		Papai Noel Esqueceu ( Herivelto Martins / David Nasser )
14		Não Chore Linda Criança ( Guido Medina / Harry Marques )
15		Panis Angelicus ( César Frank )

Disco 2

16		Intro ( Angela Maria )
17		Caminhos Diversos ( Haroldo Barbosa / Bidú Reis )
18		Fala Mangueira ( Mirabeau / Milton de Oliveira )
19		Fel ( Heitor Carillo / Betinho )
20		Acordes Que Choram ( Nazareno de Brito / Othon Russo )
21		Meu Dono, Meu Rei ( Cyro Monteiro / Cândido Dias da Cruz )
22		Ai Amor ( Arnaldo Passos / Manoel Casanova / Rosa de Oliveira )
23		Adeus Querido ( Eduardo Patané / Floriano Faissal )
24		Vem Ver ( Álvaro da Silva )
25		Não Devo Sonhar ( Helena Jobim / Tom Jobim )
26		Fuga ( Nazareno de Brito / Renato de Oliveira )
27		Coisas do Passado ( Nazareno de Brito / Renato César )
28		Só Vives Pra Lua ( Othon Russo / Ricardo Galeno )
29		Pra Que Saber ( Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti )

Disco 3

30		A Chuva Caiu ( Tom Jobim / Luiz Bonfá )
31		Eterno Amargor ( Othon Russo / Paulo Marquez )
32		Vida de Bailarina ( Américo Seixas / Chocolate )
33		Eu Fui Ver ( Ary Barroso )
34		Só Desejo Você ( Di Veras / Osmar Campos Filho )
35		Não Tenho Você ( Paulo Marquez / Ari Monteiro )
36		Moral Da História ( Heitor Carillo / Betinho )
37		Parte ( Heitor Carillo / Betinho )
38		Orgulho ( Waldir Rocha / Nelson Wederkind )
39		Fantasma da Felicidade ( Silvino Neto )
40		Amigo Ciúme ( Lupicínio Rodrigues / Onofre Pontes )
41		Mentindo ( Lourival Faissal / Eduardo Patané )
42		Sabes Mentir ( Othon Russo )

Disco 4

43		Maria do Cais ( Luiz Antônio )
44		Lábios Que Beijei ( Leonel Azevedo / J. Cascata )
45		Meu Coração ( Jayme Florence (Meira) / Augusto Mesquita )
46		Sou Feliz ( Augusto Mesquita / Ari Monteiro )
47		Ave Maria No Morro ( Herivelto Martins )
48		Rosário de Amargor ( Oscar Bellandi / Horondino Silva (Dino 7 Cordas) )
49		Linda Flor ( Henrique Vogeler / Marques Porto / Luiz Peixoto )
50		Só Melancolia ( Pedro Rogério / Lombardi Filho )
51		Amor Coisa Estranha ( Baby / Amauri Medeiros )
52		Abandono ( Nazareno de Brito / Presyla de Barros )
53		É Ilusão ( Bizet / Othon Russo / Renato César )
54		Paciência ( Hélio Nascimento / Osvaldo Loreti )