| 1 |
Vovó Maria Baiana
(Dom Carlos)
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| 2 |
Gralha Azul
(Luis Leite/Iaci Pinto)
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| 3 |
Guacira
(Hekel Tavares/Joracy Camargo)
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| 4 |
Negrinho do Pastoreio
(Barbosa Lessa)
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| 5 |
Asa Branca
(Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)
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| 6 |
Leva Eu Sodade
(Tito Neto/Alventino Cavalcanti)
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| 7 |
Romaria
(Renato Teixeira)
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| 8 |
Peguei Um Ita No Norte
(Dorival Caymmi)
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| 9 |
Felicidade
(Lupicínio Rodrigues)
Luar do Sertão (João Pernambuco/Catulo da Paixão Cearense) |
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| 10 |
Mulher Rendeira
(Tradicional)
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| 11 |
Andorinha Preta
(Breno Ferreira)
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| 12 |
Uirapuru
(Murillo Latini/Jacobina)
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Músicos: Almir Sater (Viola), Carlinhos (Violão), Cláudio Bertrami e Isaac (Baixo) e Bira (Percussão) Arranjos Vocais: Nilo Amaro
