Disco 1

1		Menina de Trança ( Antônio Marcos )
2		Se Eu Pudesse Conversar Com Deus ( Nelson Ned )
3		Porque Chora a Tarde ( Gabino Correa / Antônio Marcos )
4		O Homem de Nazareth ( Cláudio Fontana )
5		Sonhos de Um Palhaço ( Antônio Marcos / Sérgio Sá )
6		Marcas No Caminho ( Antônio Marcos / Mário Marcos )
7		Eu Vou Ter Sempre Você (You'll Never Know) ( Harry Warren / Mack Gordon / Vers. Antônio Marcos )
8		Volte Amor (Torneró) ( Ignazio Polizzy / Claudio Natili / Marcelo Ramoino / Vers. Muraro )
9		Fim de Tarde ( Mauro Motta / Robson Jorge )
10		Adeus Às Ilusões (The Shadow Of Your Smile) ( Johnny Mandel / Paul Francis Webster / Vers. Paulo Roberto )
11		Sempre No Meu Coração (Always In My Heart) ( Ernesto Lecuona / Vers. Antônio Marcos )
12		Boneca Cobiçada ( Biá / Bolinha )
13		Não Fico Mais Sem Teu Carinho ( Roberto Corrêa (Golden Boys) / Sylvio Son )
14		Tenho Um Amor Melhor Que o Seu ( Roberto Carlos )

Disco 2

1		Como Vai Você ( Antônio Marcos / Mário Marcos )
2		Oração de Um Jovem Triste ( Alberto Luiz )
3		Quem Dá Mais ( Beto Surian )
4		Namorada ( Fred Falcão / Arnoldo Medeiros )
5		Amanda ( Taiguara )
6		E Não Vou Mais Deixar Você Tão Só ( Antônio Marcos )
7		Sombras Num Quarto de Londres ( Antônio Marcos / Mário Marcos )
8		Ninguém Vai Chorar Por Ninguém ( Hélio Matheus )
9		O Sonho Terminou (The Search Is Over) ( Frank Sullivan / Jim Peterik / Vers. Antônio Marcos )
10		Gaivotas... (Para Roberto Carlos) ( Antônio Marcos / Mário Campanha ) Participação: Roberto Carlos
11		Você É a Vida (Eres Mi Niña)) ( Sergio Esquivel / Antônio Marcos )
12		Meu Segredo ( Hélio Matheus )
13		Você Pediu E Eu Já Vou Daqui ( Antônio Marcos / Zairo Marinoso )
14		Dizem Que Sou Louco ( Antônio Marcos / Mário Marcos )