Disco 1

1		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro )
2		Juramento Falso ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
3		Lágrimas ( Cândido das Neves (Índio) )
4		A Última Canção ( Guilherme Augusto Pereira )
5		Nada Além ( Custódio Mesquita / Mário Lago )
6		Neusa ( Antônio Caldas / Celso de Figueiredo )
7		Meu Romance ( J. Cascata )
8		Lábios Que Beijei ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
9		Por Ti ( Leonel Azevedo / Sá Róris )
10		História de Amor ( J. Cascata / Humberto Porto )
11		Canção da Eterna Despedida ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
12		Página de Dor ( Pixinguinha / Cândido das Neves (Índio) )
13		Curare ( Bororó )
14		A Jardineira ( Benedito Lacerda / Humberto Porto )

Disco 2

1		Rosa ( Pixinguinha / Otávio de Souza )
2		Mágoas de Caboclo ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
3		Aos Pés da Cruz ( Marino Pinto / Zé da Zilda )
4		Enquanto Houver Saudade ( Custódio Mesquita / Mário Lago )
5		Palavras ( Guilherme de Brito / Leduvy de Pina )
6		Quando A Saudade Apertar ( Jayme Florence (Meira) / Leonel Azevedo )
7		Súplica ( Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo )
8		Atire A Primeira Pedra ( Ataulfo Alves / Mário Lago )
9		Naná ( Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli )
10		Chora Cavaquinho ( Valdemar de Abreu (Dunga) )
11		Número Um ( Benedito Lacerda / Mário Lago )
12		No Quilômetro 2 ( J. Aymberê )
13		Carolina ( Chico Buarque )
14		A Última Canção ( Guilherme Augusto Pereira )