Disco 1

1		Que Coisa Linda ( Dom )
2		Vendedor de Bananas ( Jorge Ben Jor )
3		Debaixo Da Cachoeira ( Dom )
4		Caminhemos ( Herivelto Martins )
5		Sem Destino (Vagabondo) ( Alberto Morina / Adriano Tomassini / Mario Vicari / Giulio D'Ercole / Vers. George Freedman )
6		Voa Passarinho... Voa ( Augusto Moreno Neto )
7		You Know What I Want ( Blaikley )
8		Amigo ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos )
9		A Chuva Parou De Cair ( Ainda Sem Compositor )
10		Mundo Louco (Even The Bad Times Are Good) ( Murray / Callander / Vers. George Freedman )
11		Kokorono-niji (Arco-íris Azul) ( Hashimoto / Inoue / Vers. Os Incríveis )
12		Qui Nem Jiló ( Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira )
13		O Relicário (El Relicario) ( José Padilla / Vers. David Nasser )

Disco 2

1		Marcas do Que Se Foi ( Zurana )
2		Declaro Paz ( Nenê )
3		Estrada do Sol ( Tom Jobim / Dolores Duran )
4		O Milionário (The Millionaire) ( Mike Maxfield )
5		Renascerá ( Los Brincos / Vers. Mingo )
6		O Mundo Mandará (il Mondo Cambierá) ( Ainda Sem Compositor )
7		This Is On My Side ( Meadle )
8		Molambo ( Jayme Florence (Meira) / Augusto Mesquita )
9		España Cañi ( P. Marquina )
10		João Sem Deus ( Arthur / Galahad )
11		Forró Do Brás (la Fiesta Del Blas) ( Ainda Sem Compositor )
12		I Love You Tokyo (Tokyo Te Amo) ( Gossaku / Hakuyuki )
13		Pot-pourri ''Medley'': ( Ainda Sem Compositor ) O Vagabundo (Giramondo) ( Gianfranco Reverberi / Michele Scommegna / Rosário Leva / Sergio Bardotti / Vers. George Freedman ) Vendedor de Bananas ( Jorge Ben Jor ) O Milionário (The Millionaire) ( Mike Maxfield ) Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles E Os Rolling Stones (C'era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones) ( Mauro Lusini / Franco Migliacci / Vers. Brancato Júnior )