| 1 |
Boa Noite Rio
(Haroldo Barbosa/Luiz Reis)
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| 2 |
El Manisero
(Moisés Simons)
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| 3 |
Como Eu Gosto de Você
(Rildo Hora/Gracindo Júnior)
Participação: Hilton |
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| 4 |
Caterina
(Earl Shuman/B. Bower)
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| 5 |
O Maioral
(Silvio Viana)
Participação: Hilton |
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| 6 |
Tonight
(Leonard Bernstein/Stephen Sondheim)
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| 7 |
Samba Feliz
(Roberto Martins/Osvaldo Santiago)
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| 8 |
Cachita
(Rafael Hernandez/Bernardo Sancristóbal)
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| 9 |
O Amor É Isso
(Arthur Montenegro/Renato Araújo)
Participação: Hilton |
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| 10 |
Crepúsculo
(Silvio Viana)
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| 11 |
Ôba
(Oswaldo Nunes)
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| 12 |
Carita Morena (Una Serenata)
(Jorge Domingo)
Participação: Hilton |
Vocal: Hilton (Faixas 3, 5, 9 e 12)
