| 1 |
Taberna
(Wilson Batista/Cícero Nunes)
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| 2 |
Homenagem
(Lupicínio Rodrigues)
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| 3 |
Nos Braços de Isabel
(Sílvio Caldas/José Judice)
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| 4 |
Somos Iguais
(Jair Amorim/Evaldo Gouveia)
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| 5 |
Castigo
(Dolores Duran)
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| 6 |
Arranha-céu
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 7 |
Nunca
(Lupicínio Rodrigues)
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| 8 |
Rugas
(Nelson Cavaquinho/Augusto Garcez/Ari Monteiro)
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| 9 |
Você Voltou
(Nelson Souto/Antônio Carlos de Souza e Silva)
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| 10 |
Mulata
(Maestro Duda)
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| 11 |
Meus Vinte Anos
(Wilson Batista/Sílvio Caldas)
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| 12 |
Chão de Estrelas
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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Acompanhamento: Hermeto Pascoal e Seu Conjunto
