| 1 |
Menina dos Cabelos Longos
(Agepê/Canário)
Na Beira do Mangue (Ari do Cavaco/Otacílio) |
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| 2 |
Água no Feijão
(Jorginho do Império/Ubirajara Dias)
O Quitandeiro (Paulo da Portela/Monarco) |
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| 3 |
Lendas e Mistérios de Um Coração
(Paulinho Resende/Totonho)
Canto das Três Raças (Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro) |
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| 4 |
Festa de Santana
(Raquel da Bahia)
Nó Na Tristeza (Vicente Matos/Carlito Cavalcanti) |
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| 5 |
Maria Baiana Maria
(Benito Di Paula)
Fim de Tarde (Mauro Motta/Robson Jorge) |
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| 6 |
Narainã (Camisa Verde e Branca - Samba-enredo 1977) (Alvorada dos Pássaros)
(Ideval/Zelão/Jordão)
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| 7 |
Antes Ele do Que Eu
(Paulinho Soares)
Incompatibilidade de Gênios (João Bosco/Aldir Blanc) |
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| 8 |
Xica da Silva
(Jorge Ben Jor)
O Que Será (À Flor da Terra) (Chico Buarque) |
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| 9 |
O Guitarreiro
(Luis Vagner)
Samba do Zuê (Timbira/Carvalho) |
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| 10 |
Deixa Sangrar
(Beto Scala/São Beto)
Bebemorando (Ruy Maurity/José Jorge) |
Arranjos e Regência: José Menezes
