Disco 1

1		Nos Bailes da Vida ( Milton Nascimento / Fernando Brant ) Participação: Roupa Nova
2		Certas Canções ( Tunai / Milton Nascimento )
3		Para Lennon E McCartney ( Lô Borges / Márcio Borges / Fernando Brant )
4		Coração de Estudante ( Milton Nascimento / Wagner Tiso )
5		Roupa Nova ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
6		Travessia ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
7		Peixinhos Do Mar ( Tradicional / Adapt. Tavinho Moura )
8		Canção do Novo Mundo ( Beto Guedes / Ronaldo Bastos )
9		Itamarandiba ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
10		Coração Civil ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
11		A Barca dos Amantes ( Milton Nascimento / Sergio Godinho )
12		Notícias do Brasil (Os Pássaros) ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
13		Morro Velho ( Milton Nascimento )
14		Sueño Con Serpientes ( Silvio Rodríguez ) Participação: Mercedes Sosa
15		Maria, Maria ( Milton Nascimento / Fernando Brant )

Disco 2

1		Caçador de Mim ( Sérgio Magrão / Luiz Carlos Sá )
2		Canção da América ( Milton Nascimento / Fernando Brant ) Participação: Boca Livre
3		As Várias Pontas de Uma Estrela ( Milton Nascimento / Caetano Veloso ) Participação: Caetano Veloso
4		Encontros E Despedidas ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
5		Raça ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
6		Sentinela ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
7		Amor de Índio ( Beto Guedes / Ronaldo Bastos )
8		Paula E Bebeto ( Milton Nascimento / Caetano Veloso )
9		A Noite do Meu Bem ( Dolores Duran )
10		Ânima ( Zé Renato / Milton Nascimento )
11		Um Gosto de Sol ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos ) Participação: Gal Costa
12		Caxangá ( Milton Nascimento / Fernando Brant ) Cais ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos )
13		Milagre dos Peixes ( Milton Nascimento / Fernando Brant ) Participação: MPB4
14		Paisagem da Janela ( Lô Borges / Fernando Brant )
15		Nada Será Como Antes (Nothing Will Be As It Was) ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos / Vers. René Vicent )