| 1 |
Serenata
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 2 |
Amo-te Sinceramente
(Pachequinho/A. Pequeno)
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| 3 |
Velho Carteiro
(Ângelo Apolônio ''Poly''/Evandro Luis)
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| 4 |
Mimi
(Uriel Lourival)
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| 5 |
Três Lágrimas
(Ary Barroso)
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| 6 |
Tema De Valsa (waltz Theme)
(Sereno/George Melacrino)
Letra de Sereno |
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| 7 |
Três Palavras
(Sivan Castelo Neto/Vera Brasil)
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| 8 |
Modinha
(Jaime Ovalle/Manuel Bandeira)
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Acompanhamento de Orquestra
