| 1 |
Esta Nega Qué Me Dá
(José Luis de Moraes "Caninha")
Interpretes: Sérgio Porto Apresentação |
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| 2 |
Lamentos
(Pixinguinha)
Interpretes: Roberto Menescal Conjunto Roberto Menescal |
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| 3 |
Jura
(J. B. da Silva "Sinhô")
Interpretes: Sérgio Porto Apresentação (Continuação) |
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| 4 |
Feitio de Oração
(Noel Rosa/Vadico)
Interpretes: Aracy de Almeida O X do Problema (Noel Rosa) Interpretes: Aracy de Almeida Três Apitos (Noel Rosa) Interpretes: Aracy de Almeida |
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| 5 |
Não Me Diga Adeus
(Paquito/Luis Soberano/João Correia da Silva)
Interpretes: Aracy de Almeida Camisa Amarela (Ary Barroso) Interpretes: Aracy de Almeida |
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| 6 |
Tenha Pena de Mim
(Ciro de Souza/Babaú)
Interpretes: Aracy de Almeida |
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| 7 |
Sarita
(B. Toledo/Santos Rodrigues)
Interpretes: Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal Kalu (Humberto Teixeira) Interpretes: Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal Besame Mucho (Consuelo Velázquez) Interpretes: Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal |
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| 8 |
Não Vou Pra Brasília
(Billy Blanco)
Interpretes: Billy Blanco |
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| 9 |
Feiura Não É Nada
(Billy Blanco)
Interpretes: Billy Blanco Camelô (Billy Blanco) Interpretes: Billy Blanco |
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| 10 |
Mocinho Bonito
(Billy Blanco)
Interpretes: Billy Blanco A Banca do Distinto (Billy Blanco) Interpretes: Billy Blanco Estatutos de Gafieira (Billy Blanco) Interpretes: Billy Blanco |
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| 11 |
Praça Mauá
(Billy Blanco)
Interpretes: Billy Blanco Maria, Mária, Mariá (Billy Blanco) Interpretes: Billy Blanco |
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| 12 |
Brucutu (Alley-oop)
(Dallas Frazier/Vrs. Rossini Pinto)
Interpretes: Aracy de Almeida/Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal Rio do Meu Amor (Billy Blanco) Interpretes: Aracy de Almeida/Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal Até Amanhã (Noel Rosa) Interpretes: Aracy de Almeida/Sérgio Porto/Billy Blanco/Roberto Menescal |
Acompanhamento: Conjunto de Roberto Menescal Arranjos de Oscar Castro Neves
