Disco 1

1		Yê-Melê ( Luiz Carlos Vinhas / Chico Feitosa )
2		Pra Dizer Adeus ( Edu Lobo / Torquato Neto )
3		Ponto do Guerreiro Branco ( Tradicional )
5		Dois de Fevereiro ( Dorival Caymmi )
6		O Tempo E O Rio ( Edu Lobo / Capinan )
7		Frevo Nº 2 do Recife ( Antônio Maria )
8		Duas Contas ( Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) )
9		Andança ( Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós )
10		Onde Andarás ( Caetano Veloso / Ferreira Gullar )
11		Agora É Cinza ( Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal (Marçal) ) A Fonte Secou ( Monsueto / Tufic Lauar / Marcléo ) Eu Agora Sou Feliz ( José Bispo ''Jamelão'' / Mestre Gato ) O Nosso Amor ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Cidade Maravilhosa ( André Filho )

Disco 2

12		Ponto de Iansã ( Tradicional / Adapt. Maria Bethânia )
13		Meiga Presença ( Paulo Valdez / Otávio de Morais )
14		Samba de Roda ( Tradicional / Adapt. Maria Bethânia ) Marinheiro Só ( Tradicional / Adapt. Caetano Veloso )
15		Nada Além ( Custódio Mesquita / Mário Lago )
16		Com Açúcar, Com Afeto ( Chico Buarque )
17		Irene ( Caetano Veloso )
18		9º Andar ( Piti )
19		Os Argonautas ( Caetano Veloso )
20		Fósforo Queimado ( Paulo Menezes / Milton Legey / Roberto Lamego )
21		Voltei Pro Morro ( Vicente Paiva / Luis Peixoto )
22		Maria ( Gilberto Gil )
23		Ponto de Oxóssi ( Tradicional / Adapt. Maria Bethânia )

Disco 11

4

Preconceito ( Antônio Maria / Fernando Lobo )