| 1 |
Nanci
(Bruno Arelli/Luis Lacerda)
Intérpretes: Moacyr Bueno Rocha |
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| 2 |
Nem Que Chova Canivete
(Alberto Ribeiro)
Intérpretes: Patrício Teixeira |
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| 3 |
Amarga Serenata
(Alberto Marino/Jorge Amaral)
Intérpretes: Jorge Amaral |
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| 4 |
Japonesinha
(Herivelto Martins)
Intérpretes: Dalva de Oliveira/Dupla Preto e Branco Participação: Benedito Lacerda |
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| 5 |
Alô John
(Jurandir Santos)
Intérpretes: Jurandir Santos |
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| 6 |
Nossa Senhora do Amparo
(Décio Pacheco Silveira/Salvador J. de Morais)
Intérpretes: Arnaldo Pescuma |
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| 7 |
Saudades de Minha Terra
(Décio Pacheco Silveira)
Intérpretes: Januário de Oliveira |
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| 8 |
É Batucada
(José Luis de Moraes "Caninha"/Visconde de Bicohyba)
Intérpretes: Moreira da Silva |
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| 9 |
Perdão Emília
(Paraguassu)
Intérpretes: Paraguassu |
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| 10 |
Saudade
(Jaime Redondo)
Intérpretes: Jaime Redondo/Trio Ghiraldini |
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| 11 |
Eu Sou Celibatário
(Francisco Malfitano/Eratóstenes Frazão)
Intérpretes: Déo |
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| 12 |
Amando Sobre o Mar
(Zequinha de Abreu/Arlindo Marques Júnior)
Intérpretes: Ubirajara |
