Disco 1

1		Bom Dia ( Gilberto Gil / Nana Caymmi )
2		Minha Senhora ( Gilberto Gil / Torquato Neto )
3		Coração Vagabundo ( Caetano Veloso )
4		Dadá Maria ( Renato Teixeira ) Participação: Renato Teixeira
5		Maria Joana ( Sidney Miller )
6		Candeias ( Edu Lobo )
7		Mamãe, Coragem ( Caetano Veloso / Torquato Neto )
8		Divino Maravilhoso ( Caetano Veloso / Gilberto Gil )
9		Namorinho de Portão ( Tom Zé ) Participação: Gilberto Gil
10		Sebastiana ( Rosil Cavalcanti ) Participação: Gilberto Gil
11		Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim) ( Jorge Ben Jor ) Participação: Caetano Veloso
12		Meu Nome É Gal ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos )
13		Cultura E Civilização ( Gilberto Gil )
14		Tuareg ( Jorge Ben Jor )

Disco 2

1		London, London ( Caetano Veloso )
2		Hotel das Estrelas ( Jards Macalé / Duda )
3		Acauã ( Zé Dantas )
4		Eu Sou Terrível ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos )
5		Vapor Barato ( Jards Macalé / Waly Salomão )
6		Zoilógico ( Gilberto Gil / Capinan )
7		Sua Estupidez ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos )
8		Você Não Entende Nada ( Caetano Veloso )
9		Assum Preto ( Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira )
10		Antonico ( Ismael Silva )
12		Barato Modesto ( Caetano Veloso )
13		Volta ( Lupicínio Rodrigues )
14		Presente Cotidiano ( Luiz Melodia )

Disco 3

1		Trem das Onze ( Adoniran Barbosa )
2		Oração de Mãe Menininha ( Dorival Caymmi ) Participação: Maria Bethânia
3		Nega Manhosa ( Herivelto Martins ) Samba Rubro-Negro ( Wilson Batista / Jorge de Castro )
4		Saia do Caminho ( Custódio Mesquita / Evaldo Ruy )
5		Acontece ( Cartola )
6		De Amor Eu Morrerei ( Dominguinhos / Anastácia )
7		Quem Nasceu ( Péricles Cavalcanti )
8		Lágrimas Negras ( Jorge Mautner / Nelson Jacobina )
9		A Rã ( João Donato / Caetano Veloso )
10		Canção Que Morre no Ar ( Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli )
11		São Salvador ( Dorival Caymmi )
12		Nem Eu ( Dorival Caymmi )
13		Esotérico ( Gilberto Gil ) Participação: Maria Bethânia
14		Negro Amor (It's All Over Now, Baby Blue) ( Bob Dylan / Vers. Caetano Veloso / Vers. Péricles Cavalcanti )

Disco 4

1		Mãe ( Caetano Veloso )
2		Pois É ( Tom Jobim / Chico Buarque )
3		Gosto Do Amor ( Gonzaguinha )
4		Cadê ( Milton Nascimento / Ruy Guerra )
5		O Bem do Mar ( Dorival Caymmi )
6		Noites Cariocas ( Jacob do Bandolim / Hermínio Bello de Carvalho )
7		Samba Rasgado ( Portello Juno / Wilson Falcão )
8		Estrada do Sol ( Tom Jobim / Dolores Duran )
9		Pedaço de Mim ( Chico Buarque ) Participação: Francis Hime
10		Já Era Tempo ( Ary Barroso / Vinicius de Moraes )
11		Faltando Um Pedaço ( Djavan )
12		Festa do Interior ( Moraes Moreira / Abel Silva )
13		Eternamente ( Tunai / Sérgio Natureza / Liliane )
14		Brasil ( Cazuza / George Israel / Nilo Romero )