Disco 1

1		Caça À Raposa ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Milton Nascimento
2		Bala Com Bala ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Edu Lobo
3		Incompatibilidade de Gênios ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Chico Buarque
4		Quando O Amor Acontece ( João Bosco / Abel Silva ) Intérprete(s): Zizi Possi
5		Latin Lover ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Luiz Melodia
6		O Rancho da Goiabada ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Zélia Duncan / Pedro Luís e A Parede
7		Coisa Feita ( João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio ) Intérprete(s): Alcione
8		Assim Sem Mais ( João Bosco / Antônio Cícero / Waly Salomão ) Intérprete(s): Moska / Jaques Morelenbaum
9		Indeciso Coração ( João Bosco ) Intérprete(s): Leila Pinheiro / João Donato
10		Das Dores de Oratórios ( João Bosco ) Intérprete(s): Zeca Baleiro
11		A Nível De... ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Chico César
12		Mama Palavra ( João Bosco / Francisco Bosco ) Intérprete(s): Arnaldo Antunes
13		Memória da Pele ( João Bosco / Waly Salomão ) Intérprete(s): Rosa Passos / Lula Galvão
14		Siameses ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Leny Andrade / Emílio Santiago
15		O Bêbado E A Equilibrista ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): João Bosco / Aldir Blanc

Disco 2

16		Corsário ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Daniela Mercury
17		Nação ( João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio ) Intérprete(s): Simone / João Bosco
18		Odilê, Odilá ( João Bosco / Martinho da Vila ) Intérprete(s): Gilberto Gil
19		Linha de Passe ( João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio ) Intérprete(s): Ana Carolina
20		O Cavaleiro E Os Moinhos ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Ivan Lins
21		Kid Cavaquinho ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Beth Carvalho
22		Flor De Ingazeira ( João Bosco / Francisco Bosco ) Intérprete(s): Elba Ramalho
23		Bodas de Prata ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Zé Renato / Marco Pereira
24		Miss Suéter ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Edson Cordeiro
25		Transversal do Tempo ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Sandra de Sá / Antônio Adolfo
26		Agnus Sei ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Dori Caymmi
27		De Frente Pro Crime ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Tunai / Wagner Tiso
28		Doce Sereia ( João Bosco / Francisco Bosco ) Intérprete(s): Joyce Moreno / Quarteto Maogani
29		Escadas da Penha ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Dudu Nobre
30		Prêt-À-Porter de Tafetá ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Emílio Santiago

Disco 3

31		Bijuterias ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Tavynho Bonfá / Cláudio Cartier / Ed Motta
32		Jade ( João Bosco ) Intérprete(s): Pedro Mariano
33		O Ronco da Cuíca ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Lenine
34		Tiro de Misericórdia ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Sandra de Sá
35		Desenho de Giz ( João Bosco / Abel Silva ) Intérprete(s): Djavan
36		O Mestre-Sala dos Mares ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Martinho da Vila / João Bosco
37		Boca de Sapo ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Zeca Pagodinho
38		Papel Machê ( João Bosco / Capinan ) Intérprete(s): Paula Toller
39		Falso Brilhante ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Nana Caymmi
40		Senhoras do Amazonas ( João Bosco / Belchior ) Intérprete(s): Leila Pinheiro / Guinga
41		Sábios Costumam Mentir ( João Bosco / Antônio Cícero / Waly Salomão ) Intérprete(s): Jussara Silveira / Luiz Brasil
42		Enquanto Espero ( João Bosco / Francisco Bosco ) Intérprete(s): Ney Matogrosso
43		Nossas Últimas Viagens ( João Donato / João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Dominguinhos
44		Saída de Emergência ( João Bosco / Antônio Cícero / Waly Salomão ) Intérprete(s): Fátima Guedes / Nelson Faria
45		Dois Pra Lá, Dois Pra Cá ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Cauby Peixoto
46		Siri Recheado e o Cacete ( João Bosco / Aldir Blanc ) Intérprete(s): Jards Macalé