Disco 1

1		Arrastão ( Edu Lobo / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo
2		Upa Neguinho ( Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri )
3		Corrida de Jangada ( Edu Lobo / Capinan )
4		Casa Forte ( Edu Lobo )
5		Canto de Ossanha ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
6		Andança ( Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós )
7		Vida de Bailarina ( Chocolate / Américo Seixas )
8		Reza ( Edu Lobo / Ruy Guerra )
9		Da Cor do Pecado ( Bororó )
10		Vera Cruz ( Milton Nascimento / Márcio Borges )
11		Zagueira ( Ainda Sem Compositor )
12		Black Is Beautiful ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle )
13		Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) ( Baden Powell / Paulo César Pinheiro )
14		Ladeira da Preguiça ( Gilberto Gil )

Disco 2

1		Me Deixas Louca (Me Vuelves Loco) ( Armando Manzanero / Vers. Paulo Coelho )
2		Preciso Aprender A Ser Só ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle )
3		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro )
4		É Com Esse Que Eu Vou ( Pedro Caetano )
5		Você ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
6		Modinha ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
7		Cais ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos )
8		Na Batucada da Vida ( Ary Barroso / Luis Peixoto )
9		Boa Noite Amor ( José Maria de Abreu / Francisco Mattoso )
10		O Que Tinha de Ser ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
11		Samba do Perdão ( Baden Powell / Paulo César Pinheiro )
12		Folhas Secas ( Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito )
13		Pra Dizer Adeus ( Edu Lobo / Torquato Neto )
14		Estrada do Sol ( Tom Jobim / Dolores Duran )

Disco 3

1		Aprendendo A Jogar ( Guilherme Arantes )
2		Casa No Campo ( Zé Rodrix / Tavito )
3		Fascinação (Fascination) ( Fermo Dante Marchetti / Vers. Armando Louzada )
4		Madalena ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
5		Nada Será Como Antes ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos )
6		O Mestre-Sala dos Mares ( João Bosco / Aldir Blanc )
7		Travessia ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
8		Me Deixa Em Paz ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
9		Romaria ( Renato Teixeira )
10		Atrás da Porta ( Chico Buarque / Francis Hime )
11		Canção do Sal ( Milton Nascimento )
12		Dois Pra Lá, Dois Pra Cá ( João Bosco / Aldir Blanc )
13		Cartomante ( Ivan Lins / Vítor Martins )
14		Redescobrir ( Gonzaguinha )

Disco 4

1		O Barquinho ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
2		Saudosa Maloca ( Adoniran Barbosa ) Ao Vivo
3		Falei E Disse ( Baden Powell / Paulo César Pinheiro )
4		Bala Com Bala ( João Bosco / Aldir Blanc )
5		Amor Até O Fim ( Gilberto Gil )
6		Meio de Campo ( Gilberto Gil )
7		Marcha da Quarta-Feira de Cinzas ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo
8		O Rancho da Goiabada ( João Bosco / Aldir Blanc ) Construção ( Chico Buarque ) Ao Vivo
9		Morro Velho ( Milton Nascimento )
10		Dinorah, Dinorah ( Ivan Lins / Vítor Martins )
11		Conversando No Bar (Nas Asas da Panair) ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
12		Vinte Anos Blues ( Sueli Costa / Vítor Martins )
13		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso ) Nega do Cabelo Duro ( Rubens Soares / David Nasser )
14		Sinal Fechado ( Paulinho da Viola )

Disco 5

1		Alô, Alô Marciano ( Rita Lee / Roberto de Carvalho )
2		O Bêbado E A Equilibrista ( João Bosco / Aldir Blanc )
3		Como Nossos Pais ( Belchior )
4		Ponta de Areia ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
5		Caxangá ( Milton Nascimento / Fernando Brant )
6		Querelas do Brasil ( Maurício Tapajós / Aldir Blanc ) Ao Vivo
7		Agnus Sei ( João Bosco / Aldir Blanc )
8		Velha Roupa Colorida ( Belchior )
9		Águas de Março ( Tom Jobim )
10		Menino das Laranjas ( Theo de Barros )
11		O Que Foi Feito de Vera ( Milton Nascimento / Márcio Borges )
12		These Are The Songs ( Tim Maia )
13		Aquele Abraço ( Gilberto Gil ) Ao Vivo
14		Tiro Ao Álvaro ( Adoniran Barbosa / Osvaldo Molles )