| 1 |
Nunca Mais
(Paraguassu)
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| 2 |
Mentirosa
(Paraguassu)
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| 3 |
A Você
(Ataulfo Alves/Aldo Cabral)
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| 4 |
Longe dos Olhos
(Zequinha de Abreu/Salvador J. de Morais)
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| 5 |
Amor Imortal
(Zequinha de Abreu/João de Barro)
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| 6 |
Pic-nic Trágico
(Germano Benencase/Gomes Almeida)
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| 7 |
Meu Último Luar
(Waldemar Henrique)
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| 8 |
Não Me Sais do Pensamento
(Arnaldo Meirelles/Moacir Braga)
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| 9 |
Dileta
(Cândido das Neves "Índio")
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| 10 |
Remorso Tardio
(Ângelo Taverna/Osvaldo de Barros)
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| 11 |
Morrer Sem Ter Amado
(Zequinha de Abreu/Naro Demostenes)
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| 12 |
Caprichos do Destino
(Odette Duprat Fiuza)
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Acompanhamento: Conjunto Serenata sob a regência de Poly
