| 1 |
Só Louco
(Dorival Caymmi)
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| 2 |
O Bem do Mar
(Dorival Caymmi)
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| 3 |
Desafio
(Dori Caymmi/Paulo César Pinheiro)
Intérpretes: Dori Caymmi |
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| 4 |
Coqueiro de Itapoã
(Dorival Caymmi)
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| 5 |
Resposta Ao Tempo
(Cristóvão Bastos/Aldir Blanc)
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| 6 |
Canção da Manhã Feliz
(Haroldo Barbosa/Luiz Reis)
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| 7 |
Nada a Perder
(Lenine/Dudu Falcão)
Intérpretes: Danilo Caymmi |
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| 8 |
Fascinação (Fascination)
(Fermo Dante Marchetti/Vrs. Armando Louzada)
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| 9 |
Olhe o Tempo Passando
(Dolores Duran/Edson Borges)
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| 10 |
Não Se Esqueça de Mim
(Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
Participação: Erasmo Carlos |
