Disco 1

1		Canção (Canzone) ( Don Backy / Detto Mariano / Vers. Fred Jorge ) Intérprete(s): Agnaldo Timóteo
2		Quando Me Enamoro (Quando M'Innamoro) ( Daniele Pace / Mario Panzeri / Roberto Livraghi / Vers. Nazareno de Brito ) Intérprete(s): Agnaldo Timóteo
3		Playboy ( Gene Thomas / Vers. Alf Soares ) Intérprete(s): Sylvinha Araújo
4		Minha Primeira Desilusão ( Sissi ) Intérprete(s): Sylvinha Araújo
5		Quero Lhe Dizer Cantando ( Renato Corrêa / Reynaldo Rayol ) Intérprete(s): Golden Boys
6		Agora É Tarde ( Roberto Corrêa (Golden Boys) / Sylvio Son ) Intérprete(s): Golden Boys
7		O Grande Dia ( Deny ) Intérprete(s): Deny e Dino
8		Adoro ( Armando Manzanero / Vers. Clóvis Mello ) Intérprete(s): Altemar Dutra
9		A Pretendida (La Pretendida) ( Pepe Avila ) Intérprete(s): Altemar Dutra
10		Você Passa Eu Acho Graça ( Ataulfo Alves / Carlos Imperial ) Intérprete(s): Clara Nunes
11		Minha Partida ( David Nasser / Elizabeth ) Intérprete(s): Clara Nunes
12		Você Só Pensa Em Você ( Luiz Ayrão / Édson Ribeiro ) Intérprete(s): Trio Esperança
13		Ninguém É Perfeito ( Elizabeth ) Intérprete(s): Trio Esperança
14		Mudando de Conversa ( Maurício Tapajós / Hermínio Bello de Carvalho ) Intérprete(s): Dóris Monteiro

Disco 2

1		Sá Marina ( Antônio Adolfo / Tibério Gaspar ) Intérprete(s): Wilson Simonal
2		Namoradinha de Um Amigo Meu ( Roberto Carlos ) Intérprete(s): Wilson Simonal
3		Hey! Ex-Amor (L. David Sloane) ( Billy Meshel / Angela Martin / Vers. Alf Soares ) Intérprete(s): Celly Campello
4		Marquei Encontro Com Você Em Meus Sonhos ( Luis Vagner / Tom Gomes ) Intérprete(s): Celly Campello
5		Monumento ( Silvio Silva / Fernando César ) Intérprete(s): Miltinho
6		A Rita ( Chico Buarque ) Intérprete(s): Miltinho
7		Não Posso Dizer Adeus ( Eduardo Araújo / Chil Deberto ) Intérprete(s): Eduardo Araújo
8		Viola Enluarada ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle ) Intérprete(s): Marcos Valle Participação: Milton Nascimento
9		Ultimatum ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle ) Intérprete(s): Marcos Valle Participação: Anamaria Valle
10		Onde Está Meu Samba ( João Roberto Kelly / David Nasser ) Intérprete(s): Elza Soares
11		Chove Chuva ( Jorge Ben Jor ) Intérprete(s): Elza Soares
12		Gingilin o Último Palhaço ( Silvio César / Sylvan Paezzo ) Intérprete(s): Silvio César
13		João Juca Júnior ( Silvio César / Sylvan Paezzo ) Intérprete(s): Silvio César
14		Yo Te Amo Maria ( Orbison / Dees / Vers. Alf Soares ) Intérprete(s): Sérgio Reis