| 1 |
Chorou Chorou
(Luiz Antônio)
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| 2 |
Banca de Mamãe
(Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico''/Baiano)
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| 3 |
Baianinha
(Nelson Fernandes)
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| 4 |
O Aumento Não Vem
(Victor Simon)
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| 5 |
Rosa Bela
(Victor Simon)
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| 6 |
Ideias Erradas
(Ribamar (1)/Dolores Duran)
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| 7 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
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| 8 |
Sozinha Não
(Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
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| 9 |
Maria da Penha
(Mário Albanese/Irvando Luis)
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| 10 |
Faceira
(Ary Barroso)
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| 11 |
Não Tem Problema
(Júlio Nagib/Archimedes Messina)
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| 12 |
Aprendi a Lição
(Geraldo)
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Acompanhamento: Francisco Morais e Sua Orquestra
