| 1 |
Minha Serenata
(Paulo Roberto/Francisco Alves)
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| 2 |
Nanci
(Bruno Arelli/Luis Lacerda)
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| 3 |
Último Beijo
(Roberto Martins/Jorge Faraj)
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| 4 |
Feitio de Oração
(Noel Rosa/Vadico)
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| 5 |
Malandrinha
(Freire Júnior)
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| 6 |
Foi Ela
(Ary Barroso)
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| 7 |
Queixumes
(Noel Rosa/Henrique Brito)
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| 8 |
Deslumbramento
(Antônio Lago/Raimundo Lopes)
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| 9 |
Eu Não Existo Sem Você
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
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| 10 |
Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
(Lamartine Babo/Francisco Mattoso)
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| 11 |
Canção de Nada
(Toso Gomes/Antônio Correia)
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| 12 |
Luar Saudade
(Otávio Babo Filho)
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Participação de José Menezes (Violão)
