| 1 | Prelúdio | |
| 2 | Chão de Estrelas | |
| 3 | Estrada do Sol | |
| 4 | Se Você Tem Saudades de Mim | |
| 5 | Queridinha | |
| 6 | Passageira Desconhecida | |
| 7 | Onde Estará Meu Amor | |
| 8 | Serenata do Adeus | |
| 9 | Chuva | |
| 10 | Dançar Com Você |
Faixas
1 - Frente ao Mar (Vrs. Genival Melo / Mariano Mores / R. Taboada)
2 - Deixe Pra Mim A Culpa (Echame A Mi La Culpa) (José Angel Espinosa "ferrusquilla" / Vrs. Nilza Miranda)
Faixas
1 - Reza (Dino Ramos / Castro Dario / Vrs. Aloísio Santana)
2 - Diga-me (answer Me My Love) (Vrs. Fred Jorge / Gerhard Winkler / Fred Rauch)
Faixas
1 - E Agora (Et Maintenant) (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoé / Vrs. Paulo Queiroz)
2 - Manhã de Amor (Sergio Malta / Joluz)
Faixas
1 - Babalú (Margarita Lecuona)
2 - Canção De Outono (Autumn Love Song) (Billy Vaughn / Wood / Vrs. G. Teixeira)
Faixas
1 - Maria Solidão (quem Quer Comprar Ilusão) (Nóbrega e Souza / Jerônimo Bragança)
2 - Acorrentados (Encadenados) (Carlos Arturo Briz / Vrs. J. Miranda / Vrs. Genival Melo)
Faixas
1 - Pierrô (Joubert de Carvalho / Paschoal Carlos Magno)
2 - Rosalinda (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Eu Quero Twist (Erasmo Carlos / Carlos Imperial)
2 - Terezinha (Carlos Imperial)
Faixas
1 - Se Ela Voltar (Fred Jorge)
2 - Faz Tanto Tempo (ten Lonely Weekends) (Vrs. Carlos Imperial / Sid Tepper / Roy C. Bennett)
Faixas
1 - Adiante (adelante) (Mario de Jesus / Vrs. A. Santana)
2 - E A Vida Continua (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
Faixas
1 - O Céu Que Vem de Você (João Leal Brito ''Britinho'' / Fernando César)
2 - De Joelhos (De Rodillas) (Benito de Jesus / Vrs. Jota Moraes)
Faixas
1 - Volta Aos Meus Braços (Jacira Costa)
2 - E Eu Te Chamei de Amor (Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Que Pena (Antônio Bruno)
2 - Não Pode Ser (Vrs. Teixeira Filho / Robert Mellin)
Faixas
1 - Canção Em Tom Maior (Ary Barroso)
2 - Eu Não Tenho Para Onde Ir (Edson Borges)
Faixas
1 - A Noiva (La Novia) (Vrs. Fred Jorge / Joaquim Prieto)
2 - Diante de Deus (Fernando César / Jorge Iara)
Faixas
1 - Felicidade (Al Marine / Sergio Malta)
2 - Fiquei Sozinho (Cláudio Silva / Walter Paiva)
Faixas
1 - Noturno De Ouro Preto (Jair Amorim)
2 - Tu És O Meu Castigo (Jacira Costa)
Faixas
1 - Minha Impaciência (Hervé Cordovil)
2 - Sou Eu (Nelson Figueiredo / Aloísio / Clóvis Figueiredo)
Faixas
1 - Marina (Rocco Granata)
2 - Sou Doido (Osmar Navarro)
Faixas
1 - Gratidão (Mário Albanese / Henrique Lobo)
2 - Quando as Saudades Se Encontram (Fernando César / Tito César)
Faixas
1 - Io Sono Il Vento (Giuseppe Fanciulli / Gian Carlo Testoni)
2 - Trágica Mentira (Getúlio Macedo / Ilza Silveira)
Faixas
1 - Não Me Condenem (Júlio Nagib)
2 - Perdi Meu Amor (i Lost My Love Last Night) (Vrs. Fred Jorge / Paul Anka)
Faixas
1 - Aonde Estará Minha Vida (Vrs. Fred Jorge / A. Lopez / Q. Segovia / F. N. Caldera / I. R. Jimenez)
2 - Sempre A Esperar (Miranda / Maio / Miranda Soares)
Faixas
1 - Você (Mário Albanese / Heitor Carillo)
2 - Felicidade Ligeira (Aloysio Figueiredo / Nelson Figueiredo)
Faixas
1 - Dona Saudade (Mário Albanese / Habib Nader)
2 - Escala de Cores (Inara Simões de Irajá)
Faixas
1 - O Primeiro Natal (Adpt. Fred Jorge)
2 - Eterno Natal (Adpt. Fred Jorge)
Faixas
1 - Onde Estará Meu Amor (Lina Pesce)
2 - Tarde Demais (Wilma Camargo)
Faixas
1 - Dançar Com Você (Alcuino R. de Oliveira / Dalva R. De Oliveira)
2 - Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Prece (Vadico / Marino Pinto)
2 - Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
