| 1 | Último Pau-de-Arara | |
| 2 | Que Choro É Esse | |
| 3 | Forró De Piancó | |
| 4 | Dona Conceição | |
| 5 | Vendedor de Caranguejo | |
| 6 | Tum-tum-tum | |
| 7 | Renda Dá | |
| 8 | Visite o Terreiro | |
| 9 | Atchim | |
| 10 | Paulo Afonso |
Faixas
1 - Quem Encosta Em Deus Não Cai (João do Vale / José Ferreira / Ari Monteiro)
2 - Coco da Juliana (Zé Bezerra / J. S. Horta)
Faixas
1 - Mané Cazuza (Rosil Cavalcanti)
2 - Cento e Vinte (Assunção Correia / Demetrio Silva)
Faixas
1 - Garganta de Cera (Assunção Correia / Avelar Júnior)
2 - É O Cosme E Damião (Ary Lobo / Luis Boquinha)
Faixas
1 - Moça de Hoje (Jacinto Silva / Ary Lobo)
2 - Pedida a São Jorge (Ari Monteiro)
Faixas
1 - Eis O Conselho (Osvaldo Oliveira / Claudionor C. Martins)
2 - Riviolândia (Antônio Bezerra / Julio Ricardo)
Faixas
1 - Cheguei na Lua (Luis de França / José Pereira)
2 - Recife Sangrento (Edgar Ferreira)
Faixas
1 - Saudade Vem Correndo (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
2 - Santo Antônio É Que É O Santo (Zequinha De Almeida / Nilvon Sperandio)
Faixas
1 - Coco Decente (João Silva / Miguel Lima)
2 - Faz Força Zé (Rosil Cavalcanti)
Faixas
1 - Diabinho (Little Devil) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Ramalho Neto)
2 - Eis O Conselho (Osvaldo Oliveira / Claudionor C. Martins)
Faixas
1 - Riviolândia (Antônio Bezerra / Julio Ricardo)
2 - A Mulher Que Eu Gosto (Wilson Batista / Ciro de Souza)
Faixas
1 - A Mulher Que Vendia Siri (Elias Ramos / Severino Ramos)
2 - Evolução (J. Cavalcanti / Lino Reis / Aguiar Filho)
Faixas
1 - Caveira (João Rodrigues / B. Vieira)
2 - Menino Prodígio (S. Ramos)
Faixas
1 - Eu Vou Pra Lua (Ary Lobo / Luis de França)
2 - Saravá Cosme E Damião (Nelinho / Anísio Nazário)
Faixas
1 - Paulo Afonso (Gordurinha)
2 - O Criador (Edgar Ferreira)
Faixas
1 - Fruta Gostosa (Miguel Lima / Paulo Gesta)
2 - Pedido a Padre Cícero (Gordurinha)
Faixas
1 - Homenagem a JK (Gordurinha)
2 - Mariana (Ari Monteiro / Barbosa da Silva)
Faixas
1 - Juvita (Elias Soares / João Rodrigues)
2 - Aracati (Geraldo Figueiredo)
Faixas
1 - Vendedor de Caranguejo (Gordurinha)
2 - Visite o Terreiro (Edgar Ferreira)
Faixas
1 - Tempo de Menino (Edgar Ferreira)
2 - Quixeramobim (Gordurinha)
Faixas
1 - Sentinela do Mar (Alventino Cavalcanti / Hilton Simões)
2 - Forró do Cabo Gato (Barbosa da Silva / José Pereira)
Faixas
1 - O Rei E A Rainha (Edgar Ferreira)
2 - Fui Ao Pará (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Dona Conceição (Pires Cavalcanti)
2 - Forró De Piancó (Jaime Florence "Meira" / Nancy Wanderley)
Faixas
1 - Abotoa O Paletó Belizário (Waldemar Tojal / Geraldo Queiroz)
2 - Último Pau-de-Arara (Venâncio / Corumba / José Guimarães)
Faixas
1 - Atchim (Pires Cavalcanti)
2 - Renda Dá (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Tum Tum Tum (Tito Neto / De Côndia)
2 - Que Choro É Esse (Manoel Francisco / Pires Cavalcanti)
