| 1 | Comandante Penido | |
| 2 | Capitão Severino Corrêa | |
| 3 | Alô Boy | |
| 4 | Choro Do Faquir | |
| 5 | Lili | |
| 6 | Bloco Do Cravo Rouge | |
| 7 | Gloriosa Bandeira | |
| 8 | Verdun | |
| 9 | O Boi Do Natal | |
| 10 | Morro Da Favela |
Faixas
1 - Olha O Abacaxi (Ainda Sem Compositor)
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1 - A Pomba Voou (Ainda Sem Compositor)
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1 - Confessa Meu Bem (J. B. da Silva (Sinhô))
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1 - Já Te Digo (Pixinguinha)
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1 - Matuto Sorteado (Américo Lima)
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1 - Assim É Que É (a Rolinha Do Sertão) (J. Rezende)
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1 - Francisco Ângelo (Américo Lima)
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1 - Ranulfo Borges (R. Martins)
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1 - Um Baile Em Noite De Reis (Irving Berlin)
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1 - Me Deixa Baiano (Ainda Sem Compositor)
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1 - For The Front (A. Williams)
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1 - O Boi No Telhado (José Monteiro)
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1 - Afobado (E. Trigueiros)
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1 - Row Row Row (William Jerome / Jimmie V. Monaco)
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1 - Dezesseis (Ainda Sem Compositor)
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1 - Repinica (Ainda Sem Compositor)
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1 - A Cartola Do Morcego (Ainda Sem Compositor)
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1 - Tamanduá (J. B. Cavalcante)
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1 - Brincando (Ainda Sem Compositor)
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1 - Capitão Caçulo (canção Do Soldado Paulista) (Teófilo de Magalhães)
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1 - Como Há De Sê (M. Brito)
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1 - Sapeca Meu Nego (E. Andreozzi)
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1 - Misteriosa (J. Nascimento)
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1 - O Casamento Do Pindoba (Ainda Sem Compositor)
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1 - Ragtime Violin (L. A. Hessch)
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1 - Comandante Penido (J. Nascimento)
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1 - Capitão Severino Corrêa (Ainda Sem Compositor)
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1 - Alô Boy (O. Ferreira)
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1 - Choro Do Faquir (O. Ferreira)
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1 - Lili (Ainda Sem Compositor)
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1 - Bloco Do Cravo Rouge (Ainda Sem Compositor)
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1 - Gloriosa Bandeira (Ainda Sem Compositor)
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1 - Verdun (Ainda Sem Compositor)
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1 - O Boi Do Natal (J. Antônio Do Nascimento)
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1 - Morro Da Favela (Barnabé / Passos)
