| 1 | Quero Te Dizer (It's Not For Me To Say) | |
| 2 | Meu Ciúme | |
| 3 | Podes Sorrir | |
| 4 | Passeando Na Chuva (just Walkin'in The Rain) | |
| 5 | Só Você (Only You) | |
| 6 | Anahí | |
| 7 | Quatro Letras | |
| 8 | O Meu Fingimento (The Great Pretender) | |
| 9 | Mãe Rainha Do Lar | |
| 10 | Diana |
Faixas
1 - Os Dias de Verão (Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer) (Charles Tobias / Hans Carste / Vrs. Fred Jorge)
2 - Twist Do Bebê (Vrs. Édson Santos / Lilibert / Werner Twardy)
Faixas
1 - Menino do Altar (Little Altar Boy) (H. Smith / Vrs. Juvenal Fernandes)
2 - Adeus Amor (Américo de Campos / Osvaldo Bettio)
Faixas
1 - O Prisioneiro (O Homem de Alcatraz) (The Bird Man) (Elmer Bernstein / Mack David / Vrs. Fred Jorge)
2 - Não Posso Te Esquecer (i Can't Stop Lovin' You) (Fred Jorge / Don Gibson)
Faixas
1 - Catarina (Caterina) (Bugs / Karl / Vrs. Ricardo Reis)
2 - O Problema do Amor (Jair Gonçalves / Carlos Gonzaga)
Faixas
1 - Volte Diana (remember Diana) (Paul Anka / Vrs. Ricardo Reis)
2 - Pobre Menino (Erly Muniz / Hélio Justo)
Faixas
1 - Cavaleiros do Céu (Riders In The Sky) (Stan Jones / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - O Twist (the Twist) (Luis Augusto / Hank Ballard)
Faixas
1 - Twist Outra Vez (let's Twist Again) (Vrs. Fred Jorge / Dave Appell / Kal Mann)
2 - Twist Internacional (twistin' U.s.a.) (Vrs. Fred Jorge / Kal Mann)
Faixas
1 - Um Guitarra E Um Copo De Vinho (Paul Anka / Vrs. Ricardo Reis)
2 - Nem Sei Seu Nome (I Never Knew Your Name) (Paul Anka / Vrs. Ricardo Reis)
Faixas
1 - Angélica (Angelique) (Aksel Rasmussen / Vrs. Romeo Nunes)
2 - Canção Do Sem Ninguém (lost Friend) (Vrs. Paulo Rogério / Duane Eddy)
Faixas
1 - Balão Apagado (Carlos Gonzaga / Henrique de Almeida / José Roy)
2 - Você Matou Meu Amor (Carlos Gonzaga / Carlos Marques)
Faixas
1 - Diabinho (Little Devil) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Ramalho Neto)
2 - Eis O Conselho (Osvaldo Oliveira / Claudionor C. Martins)
Faixas
1 - A Luz Do Seu Olhar (Carlos Marques / Adelino Rivera)
2 - Desejo (Almeidinha / Carlos Gonzaga)
Faixas
1 - Comendo de Colher (Henrique de Almeida / José Roy)
2 - Tenho Você (Almeidinha / Carlos Gonzaga)
Faixas
1 - Pobre Coração (Ciro Cruz / Harlan Howard / M. Antônio Galvão)
2 - Nunca Mais (Carlos Marques / Carlos Gonzaga)
Faixas
1 - É Fácil Dizer Adeus (Tito Madi)
2 - O Rock É Bom (gave In) (Ramalho Neto / Ned Miller)
Faixas
1 - Despertador (Antônio Mojica)
2 - Conflito (Lombardi Filho / Pedro Rogério)
Faixas
1 - Meu Maior Amor (Lourival Faissal / Arcênio de Carvalho)
2 - Bat Masterson (Vrs. Edson Borges / Bart Corwin / Havens Wray)
Faixas
1 - Tira a Mão do Bolso (Santos Garcia)
2 - Praia do Flamengo (Luiz Wanderley / Fausto Guimarães)
Faixas
1 - Oh! Carol (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Fred Jorge)
2 - Rapaz Solitário (Lonely Boy) (Paul Anka / Vrs. Odair Marsano)
Faixas
1 - Os Teus Beijos (till I Kissed You) (Garcia Neto / Sergio Galvão / Don Everly)
2 - Estrela Pequenina (Conde / Carlos Armando)
Faixas
1 - Tudo Que Eu Sonhei (All I Need Is You) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Fred Jorge)
2 - Chama de Amor (Flaming Love) (Daryl Petty / Vrs. C. Cruz / Vrs. M. A. Galvão)
Faixas
1 - Escada Para o Céu (Stairway To Heaven) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Fred Jorge)
2 - Podes Chorar (It's Time To Cry) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Eu Canto Assim (Wuder Your Spell Again) (B. Owens / D. Rhodes / Vrs. Sergio Galvão / Vrs. Garcia Neto)
2 - Foi Teu Beijo (Something Has Changed Me) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Minha Cidade (My Home Town) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
2 - Adão e Eva (Adam And Eve) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Meu Coração Canta (My Heart Sings) (Ma Mie) (Henri Laurent Herpin / Jean Marie Blanvillain ''Jamblan'' / Vrs. Harold Rome / Adpt. Fred Jorge)
2 - Isto É Adeus (So It's Goodbye) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - O Diário (The Diary) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Fred Jorge)
2 - Velha Paineira (Fred Jorge)
Faixas
1 - Eu Quero O Seu Amor (I Need Your Love Tonight) (Sid Wayne / Bickley Reichner / Vrs. Fred Jorge)
2 - Um Milhão de Vezes (Paulo Rogério / Odair Marsano)
Faixas
1 - No Balanço da Roseira (Conde)
2 - Feiticeira (Geraldo Serafim / Linda Rodrigues / Aldacir Louro)
Faixas
1 - Não Me Deixe Amor (Don't Leave Me Now) (A. Schroeder / Benjamin Weisman / Vrs. Fred Jorge)
2 - Meu Passado (Jair Gonçalves)
Faixas
1 - Morango Com Peru (Teddy Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - É Por Causa De Você (Alfredo Godinho / João Mendes)
Faixas
1 - Diana (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
2 - Regresso (Adelino Moreira)
Faixas
1 - Você É Meu Destino (You Are My Destiny) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
2 - Por Que Chorar (Who's Sorry Now) (Ted Snyder / Bert Karmer / Harry Ruby / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Louco Amor (Crazy Love) (Paul Anka / Vrs. Fred Jorge)
2 - Lamento de Um Caboclinho (Ivan A. Pires / Sebastião da Silva)
Faixas
1 - No Fundo Do Pito (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Maria Mulata (J. M. Alves / Palmeira / Américo de Campos)
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1 - O Amor (Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - O Meu Fingimento (The Great Pretender) (Buck Ram / Haroldo Barbosa)
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1 - Um Beijo Só (Mário Augusto / Juan de Dios)
2 - Recordações (Mário Vieira / Pádua Muniz)
Faixas
1 - Passeando Na Chuva (just Walkin'in The Rain) (Vrs. Gióia Júnior / Johnny Bragg / Roberto S. Rilley)
2 - Podes Sorrir (J. Santos / Doralice Ferreira)
Faixas
1 - Quero Te Dizer (It's Not For Me To Say) (Al Stillman / Robert Allen / Vrs. Fred Jorge)
2 - Meu Ciúme (Fernando Dias / Wilson Meireles)
Faixas
1 - Tomara Que Caia (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Não Quero Amar (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Ventura Distante (Capitão Furtado / Emílio Ayala Baez)
2 - Salve A Páscoa (Raguinho / Constantino / Celso Aguiar)
Faixas
1 - Mãe Rainha Do Lar (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Cenário Do Brasil (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - O Céu É o Limite (Brinquinho / Brioso / Luis Lauro)
2 - Gargalhada (Fernando Rios / Alfredo Godinho)
Faixas
1 - Canção De Natal (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Presente De Natal (Messias Garcia / Mauro Pires)
Faixas
1 - Anahí (Osvaldo Sosa Cordero / Vrs. José Fortuna)
2 - Perdão De Nossa Senhora (Teddy Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Salve O Papai (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Quatro Letras (J. M. Alves / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Prece (Plegaria) (Vrs. Clóvis Mamede / Eduardo Bianco)
2 - Dona Maria (Messias Garcia)
