| 1 | Sorriso de Cristal | |
| 2 | Estrellita | |
| 3 | Canção da Volta | |
| 4 | Il Torrente | |
| 5 | Polquinha Gaúcha | |
| 6 | Amargura | |
| 7 | Valsa de Uma Cidade | |
| 8 | A Noite Traz Você | |
| 9 | Canção de Amor | |
| 10 | Est-ce Ma Faute |
Faixas
1 - Vida da Minha Vida (Antônio Almeida)
2 - A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Petticoats Of Portugal (Durso / Mitabel)
2 - Vous Qui Passez Sans Me Voir (Charles Trenet / J. Hess)
Faixas
1 - Il Torrente (Lao Carmi / C. A. Liman)
2 - Canção da Volta (Ismael Netto / Antônio Maria)
Faixas
1 - O Pequeno Sapateiro (the Little Shoemaker) (Vrs. Júlio Nagib / Revil Lemarque)
2 - Charmaine (Erno Rapee / Lew Pollack)
Faixas
1 - Solidão (Sivuca)
2 - Smile (Charles Chaplin / Geoffrey Parsons / John Turner)
Faixas
1 - The High And The Mighty (Ned Washington / Dimitri Tiomkin)
2 - Horas Íntimas (Getúlio Macedo / Oscar Maneck)
Faixas
1 - Um Baile Em Santa Cruz (Chiquinho do Acordeom / Radamés Gnattali)
2 - Dragões Do Rio Pardo (Radamés Gnattali / Chiquinho)
Faixas
1 - Mambo Dos Milhões (Getúlio Macedo / Almeida Batista)
2 - Mambo Carioca (Lourival Faissal / Getúlio Macedo)
Faixas
1 - Talvez Seja Você (Paulo César / Gilberto Panicali)
2 - Ademir (Paulo César / Gilberto Panicali)
Faixas
1 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
2 - Tatu Subiu no Pau (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Limelight (Charles Chaplin)
2 - Est-ce Ma Faute (Varel / Bailly)
Faixas
1 - Canção de Amor (Chocolate / Elano de Paula)
2 - Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho / Átila Nunes)
Faixas
1 - Ferro Velho (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
2 - Estranho (Radamés Gnattali / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Delicioso (Bruno José Vieira)
2 - Retrato de Nazareth (Scorza Neto)
Faixas
1 - Delicado (Waldir Azevedo)
2 - Brasileirinho (Waldir Azevedo)
Faixas
1 - Casca Grossa (Guio de Morais)
2 - Sereno (Luis Bittencourt / José Menezes)
