| 1 | The Peanut Vendor | |
| 2 | Nem Eu | |
| 3 | Embraceable You | |
| 4 | Begin The Beguine | |
| 5 | Moonlight Serenade | |
| 6 | Falsa Baiana | |
| 7 | Nunca Jamás | |
| 8 | Agora É Cinza | |
| 9 | Agora É Cinza | |
| 10 | No Rancho Fundo |
Faixas
1 - Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
