| 1 | Baião De Ana (El Negro Bastião) | |
| 2 | Mariana | |
| 3 | Segredo | |
| 4 | Confesso | |
| 5 | Perseguição | |
| 6 | Reflete Amor | |
| 7 | Outras Mulheres | |
| 8 | Coimbra | |
| 9 | Lisboa Não Sejas Francesa | |
| 10 | Ilha da Madeira |
Faixas
1 - Que Deus Me Dê (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
2 - Saudade Não Vás (Antônio Rodrigues / Joaquim Pimentel)
Faixas
1 - Les Enfants Du Pirée (Manos Hadjidakis / Jacques Larue)
2 - Lisboa (Ferrer Trindade / Artur Ribeiro)
Faixas
1 - Saudade Vai-te Embora (Julio de Souza)
2 - Lisboa à Noite (Carlos Dias / Fernando Santos)
Faixas
1 - Amor Sou Tua (Frederico Valério / G. Pereira da Rosa)
2 - Canção da Madragoa (Raul Ferrão / José Galhardo / Vasco Sant'Ana)
Faixas
1 - Orgulho (Irany de Oliveira / Almeida Rego)
2 - Rua Sem Luz (Nóbrega e Souza / Antônio José)
Faixas
1 - Tu Me Acostumaste (Tu Me Acostumbraste) (Frank Domínguez / Vrs. Carlos Brandão)
2 - Figueira Da Foz (Nóbrega e Souza / A. Souza Freitas)
Faixas
1 - Gigi (Alan Jay Lerner / Frederick Loewe / Vrs. Alberto Ribeiro)
2 - Solidão (Ibrahim Sued / Mário Jardim)
Faixas
1 - Mas Sou Fadista (Artur Ribeiro / Ferrer Trindade)
2 - Sinal Da Cruz (Ferrer Trindade / Linhares Barbosa / Maximiano de Souza)
Faixas
1 - Casinha Branca (Alberto Ribeiro / Frederico De Brito)
2 - Anda Comigo (João Nobre)
Faixas
1 - Só Ficou A Saudade (Fernando César / Dolores Duran)
2 - Canção Do Imigrante (Irany de Oliveira / Lourival Faissal)
Faixas
1 - Volta Ao Mundo (Around The World) (Victor Young / Harold Adamson / Vrs. Alberto Ribeiro)
2 - Marcelino Bom Menino (Marcelino Pan Y Vino) (Vrs. Ribeiro Filho / Pablo Sorozobal / José Maria Sanchez Silva)
Faixas
1 - Se Um Dia (Mário Jardim / Ibraim Sued)
2 - Lavadeiras de Portugal (André Popp / Roger Lucchesi / Vrs. Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Lisboa Não Sejas Francesa (Raul Ferrão / José Galhardo)
2 - Pequena Do Contra (René Bittencourt)
Faixas
1 - Ninguém Como Tu (no One But You) (Alberto Ribeiro / Jack Lawrence / Nicholas Brodszky)
2 - Lisboa Antiga (Raul Portela / Amadeu do Vale / José Galhardo)
Faixas
1 - Festa Das Flores (el Humahuaqueño) (Lourival Faissal / Edmundo P. Zaldivar)
2 - Foi Deus (Alberto Janes)
Faixas
1 - Que Será, Será (Whatever Will Be, Will Be) (Jay Livingston / Ray Evans / Vrs. Ruy Rey)
2 - Sempre Que Lisboa Canta (Aníbal Nazareth / Carlos Rocha)
Faixas
1 - Fado Das Caldas (Raul Ferrão / Arnaldo Forte)
2 - Mais Um Pouco De Amor (a Little More Of Your Amor) (Vrs. Haroldo Barbosa / Brodszky / Robin)
Faixas
1 - Malagueña (Ernesto Lecuona / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Vira Das Palmas (João Nobre)
Faixas
1 - Gosto Milhões (All Of You) (Cole Porter / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Samba No Havaí (Irany de Oliveira / Bruno Marnet)
Faixas
1 - Mãe Preta (Caco Velho / Piratini)
2 - Quero-te Outra Vez (Paulo Tapajós / Jorge Henrique)
Faixas
1 - Pode Ser Mentira (Frederico Brito)
2 - Vivo A Sofrer (Esteve Graça)
Faixas
1 - Novo Fado da Severa (Frederico de Freitas / Julio Dantas)
2 - Rosinha Dos Limões (Artur Ribeiro)
Faixas
1 - Baião De Ana (El Negro Bastião) (Roman Vatro / F. Giordano / Vrs. Caribé da Rocha)
2 - Mariana (Fernando de Carvalho / Francisco Ribeiro)
Faixas
1 - Marcha Do Cau-cau (José Batista / Wilson Batista)
2 - Marcha do Carneirinho (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
Faixas
1 - Cabral No Carnaval (Blecaute)
2 - Ou Vai Ou Racha (Luiz Antônio)
Faixas
1 - Segredo (Paulo Tapajós)
2 - Confesso (Frederico Valério / José Galhardo)
Faixas
1 - Coimbra (Raul Ferrão / José Galhardo)
2 - Outras Mulheres (Francisco Neto / Humberto de Carvalho)
Faixas
1 - Perseguição (Avelino de Souza / Carlos da Maia)
2 - Reflete Amor (Antônio Mestre / Lourival Faissal)
Faixas
1 - Ai Ai Portugal (Humberto Teixeira / Luiz Gonzaga)
2 - Carro de Boi (Humberto Teixeira / Caribé da Rocha)
Faixas
1 - Já Não Sei (Antônio Mestre)
2 - Pomar Da Vida (René Bittencourt / Antônio Mestre)
