| 1 | A Última Estrofe | |
| 2 | Filho De Ninguém | |
| 3 | Deliciosa | |
| 4 | Tem Dó | |
| 5 | Progresso | |
| 6 | Parceiro Do Sereno | |
| 7 | Noite Azul | |
| 8 | Macio | |
| 9 | Zombas Do Meu Sofrer | |
| 10 | Penando |
Faixas
1 - Chora Mulata (Silvio Pinto / Paulo Afonso)
2 - Amei (Silvio Pinto)
Faixas
1 - A Última Estrofe (Cândido das Neves "Índio")
2 - Filho De Ninguém (Cândido das Neves "Índio")
Faixas
1 - Pestinha (Sivan Castelo Neto)
2 - Deliciosa (George Gershwin / Valdo Abreu)
Faixas
1 - Não Me Passo (Floriano Faissal / Sátiro de Melo)
2 - Tem Dó (Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Progresso (Heitor dos Prazeres)
2 - Parceiro Do Sereno (Nelson Brito / Artur Costa)
Faixas
1 - Noite Azul (Valdo Abreu / Gastão Bueno Lobo)
2 - Macio (Gastão Bueno Lobo)
Faixas
1 - Zombas Do Meu Sofrer (Alfredo Lopes Quintas)
2 - Penando (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Melodia Do Trabalho (Jorge P. Nóbrega)
2 - Nasci Para Sofrer (Alfredo Lopes Quintas)
Faixas
1 - Teus Olhos O Outono (Joubert de Carvalho / J. Távora)
2 - Coisas Do Amor (Joubert de Carvalho)
