| 1 | Maior É Deus | |
| 2 | Creio Em Ti (I Believe) | |
| 3 | Minha Crença (It's Only Make Believe) | |
| 4 | Noite Má | |
| 5 | Por Um Beijo de Amor (Per Un Bacio D'amor) | |
| 6 | Cem Por Cento Sincero | |
| 7 | Até Parece Castigo | |
| 8 | Leva-me Contigo | |
| 9 | Eu Canto ''amore'' (i Sing ''ammore'') | |
| 10 | Um Minuto Só |
Faixas
1 - Canção do Sem Ninguém (Nininha Rocha / Waltinho)
2 - Eu Sei (La Sonâmbula) (Vrs. Paulo Rogério / Belini)
Faixas
1 - A Noite (Tonight) (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim / Vrs. Renato Corte Real)
2 - Ausência (Ivan Pires / Sebastião Silva)
Faixas
1 - Escondido (A Escondidas) (Luis Araque / Vrs. Martha de Almeida)
2 - Bem Feito (Ricardo Galeno)
Faixas
1 - Periquito Bossa Nova (Alfredo Borba)
2 - Palmeiras Campeão (Américo Antônio Pastor)
Faixas
1 - Leva-me Contigo (Dolores Duran)
2 - Eu Canto ''amore'' (i Sing ''ammore'') (Vrs. Fred Jorge / Pino Massara / Giorgio Calabrese)
Faixas
1 - Senhora (Señora) (Orestes Santos / Vrs. Lourival Faissal)
2 - Quando A Saudade Castiga (Heitor Carillo)
Faixas
1 - O Santos Ganhou (Nilo Silva / Marzinho / Nandinho)
2 - Glória Ao Santos F. C. (Carlos Henrique Roma)
Faixas
1 - Creio Em Ti (I Believe) (Al Stillman / Erwin Drake / Irvin Graham / Jimmy Shirl / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Cem Por Cento Sincero (Elzo Augusto)
Faixas
1 - Minha Crença (It's Only Make Believe) (Conway Twitty / Jack Nance / Vrs. Henrique Lobo)
2 - Emblema De Paris (Paulo Rogério)
Faixas
1 - Noite Má (Betinho / Heitor Carrilho)
2 - Por Um Beijo de Amor (Per Un Bacio D'amor) (Alberto Testa / Poes / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Cinco Letras (J. Nunes / Santos / Benedito Lobo)
2 - Greve De Amor (Antoninho Lopes / Gomes Cardim)
Faixas
1 - Coração De Fera (Santos / Manoel José Do Espírito Santo "corumba")
2 - Até Parece Castigo (Portinho / Rolando Candiano)
Faixas
1 - Marcha Do Corneteiro (Manoel Ferreira / Antônio Mojica / Santos)
2 - Bamboleando (Santos)
Faixas
1 - Teresinha Bons Momentos (Gariba)
2 - É Hoje Só (Carlos Marques / Zé Rosa / David A. Ramaris)
Faixas
1 - Pedacinho Por Pedacinho (Elzo Augusto)
2 - Adivinhão (Elzo Augusto / Gentil Castro)
Faixas
1 - Sorris (Portinho / Wilson Falcão)
2 - É Desconfiança (Elzo Augusto)
Faixas
1 - Viva O Santos (Júlio Nagib)
2 - A Voz do Morro (Zé Keti)
Faixas
1 - Pingo D'Água (Conde / Beduíno)
2 - Se Essa Nega Fosse Minha (Elzo Augusto / Gentil Castro)
Faixas
1 - Sombra E Água Fresca (Orlando Monello / José Roy / Arlindo de Oliveira)
2 - A Diferença (Celso Vilaça)
Faixas
1 - Vera Cruz (Vrs. Ghiaroni / Sammy Cahn / Hugo Friedhofer)
2 - Quem Será (Quien Sera) (Pablo Beltrán Ruiz / Vrs. Lourival Faissal)
Faixas
1 - No Joquei Clube (Antônio Rago / João Pacífico)
2 - Samba De Nêgo (Heitor dos Prazeres / Kaumer Teixeira)
Faixas
1 - Espanhola Tentação (José Roy / Rodrigues Filho)
2 - Nosso Amor Morreu (Avaré / Wilson Roberto)
Faixas
1 - Terra Bandeirante (Gomes Cardim)
2 - São Paulo Das Bandeiras (Gomes Cardim)
Faixas
1 - A Bahia Te Espera (Herivelto Martins / Chianca de Garcia)
2 - Operária (Francisco Ávila)
Faixas
1 - Rascunho Brasileiro (Polera)
2 - Sem Palavras (Sin Palabras) (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores / Vrs. Nelson Figueiredo)
