| 1 | Fronteiriça (El Bandolero) | |
| 2 | Volúvel | |
| 3 | Sei Que Te Perdi (sé Que Te Perdi) | |
| 4 | Triste Lembrança | |
| 5 | Desilusão | |
| 6 | Exaltação | |
| 7 | Pecado Loiro | |
| 8 | Desprezada | |
| 9 | Nosso Encontro | |
| 10 | Destino |
Faixas
1 - Desprezada (Nonô Basílio)
2 - Desilusão (Tito Mendes / Carlos Marques)
Faixas
1 - Fronteiriça (El Bandolero) (Jesus Ramos / Capitão Furtado)
2 - Pecado Loiro (Zacarias Mourão / Goiá)
Faixas
1 - Ferreirinha (Carreirinho)
2 - Vou Dar Um Jeitinho (Marcos Borges)
Faixas
1 - Rostinho Colado (Nonô Basílio / Aldo Reis)
2 - Triste Fim (José Venâncio / Dinorá Nogueira)
Faixas
1 - Fim De Baile (Nhô Filho)
2 - Grande Verdade (Nonô Basílio)
Faixas
1 - Zé da Estrada (Príncipe Maluco / Carlos Petrillo)
2 - Maria Da Glória (Arlindo Pinto)
Faixas
1 - Esquece-me (Fernando Dias / Walter Melo)
2 - Sorriso Amargo (Jeca Mineiro)
Faixas
1 - Sonho Predileto (Portinho / Itami)
2 - Mensageiro (Crisóstomo Faria)
Faixas
1 - Pressentimento (Nizio)
2 - Triste Abandono (J. M. Alves / Zacarias Mourão)
Faixas
1 - Siga Quem Lhe Queira Amar (José Ambrósio Filho)
2 - Junto De Ti (Teddy Vieira / José Maria da Costa)
Faixas
1 - Povo (Pueblo) (Waldez / Vrs. Carlos Américo)
2 - Filhinho Teu (Bob Júnior / Moreninho)
Faixas
1 - Vai Saudade (J. M. Alves)
2 - Eu Te Amo (Antônio Bruno)
Faixas
1 - É Noite De São João (Waldemar Roberto / Nóia)
2 - Ai Meu São João (J. M. Alves)
Faixas
2 - Amigo Heleu (Diogo Mulero ''Palmeira'' / Leonel Da Cruz)
1 - Quero Beijar-te as Mãos (Arcênio de Carvalho / Lourival Faissal)
Faixas
2 - Rola Mensageira (paloma Blanca) (Vrs. Teddy Vieira / Neneco Norton)
1 - Hymne À L'Amour (Edith Piaf / Marguerite Monnot)
Faixas
1 - Nossa Casinha (Ignacio Melgarejo / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Boquinha De Mel (Teddy Vieira / J. Esculies / J. O. S. Cordero)
Faixas
1 - Pobre Carreteiro (Clodoaldo José / Cláudio José / Ubirajara C. De Matos)
2 - Moleque Insolente (Francisco Lacerda / Ricarda Jardim)
Faixas
1 - A Revoltada (Adpt. B. Galvão)
2 - Promessa Ao Negrinho (Odilon Faria)
Faixas
1 - Roseiral De Amor (Francisco Lacerda / Joaquim Fernandes)
2 - Sou De Casamento (Teddy Vieira / Luis Lauro)
Faixas
1 - Caboclo Do Paraná (Odilon Faria)
2 - Apaixonada (Lourival dos Santos)
Faixas
1 - A Rosa E O Jasmim (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Alecrim Da Beira Dágua (Antônio Rago / J. M. Alves)
Faixas
1 - Velha História (Elpídio dos Santos)
2 - Falso Amor (Francisco Lacerda / Ricarda Jardim)
Faixas
1 - Não Me Abandones (Zé do Rancho / Zacarias Mourão)
2 - Quando A Saudade Se For (J. Portela / Anacleto Rosas Júnior)
Faixas
1 - Se Ela Voltasse (Biá / Bolinha)
2 - Coração Sabe O Que Faz (Biá / Bolinha)
Faixas
1 - Rincão Guarani (Maurício Cardozo Ocampo / Diogo Mulero ''Palmeira'' / Centorion)
2 - Carinho De Anjo (Paschoal Yanuzzi / Fábio Mirhib)
Faixas
1 - Não Interessa (Teddy Vieira / Lourival dos Santos)
2 - Vai Dizer (Francisco Lacerda / Ricardo Jardim)
