| 1 | Para Sonhar | |
| 2 | Ele Tem 32 Anos | |
| 3 | Um Tiquinho | |
| 4 | Noite De Carnaval | |
| 5 | Oi Lé Oi Lá | |
| 6 | A Lua Enamorada | |
| 7 | Tortura Sem Par | |
| 8 | João Valentão | |
| 9 | Vaidoso | |
| 10 | Acordei Cansado |
Faixas
1 - Venho De Longe (Scorza Neto)
2 - Sozinha E Descrente (Zé Cavalcânti)
Faixas
1 - Chora Velho (Jucata / Orlando Monello / José Roy)
2 - O Que Chorei (J. Nunes / J. Mendes / Raguinho)
Faixas
1 - A Taça É Nossa (Anthony Sergi "totó" / José Luis da Silveira ''Guimarães'')
2 - Os Jogadores Falam (José Luis da Silveira ''Guimarães'')
Faixas
1 - Doce Cascabeles (Vrs. Carlos Américo / R. Freire / Solano Garcia / Cabello)
2 - Desde Que Te Vi (Ande Que Te Vi) (Luis Bahamonde de Alves / Vrs. Belmonte)
Faixas
1 - O Chapa Treze (o Chapa 13) (Ruben Melo)
2 - Não Convém (Antônio Rago / João Pacífico)
Faixas
1 - Convite Ao Rio (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Canta, Canta Passarinho (João de Barro)
Faixas
1 - Innamorata (Harry Warren / Jack Brooks / Vrs. Alberto Ribeiro)
2 - Amor E Matrimônio (Love And Marriage) (Sammy Cahn / Jimmy Van Heusen / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Tanaka (Moacir Braga / Beduíno)
2 - Pombinha Branca (J. M. Alves / Reinaldo Santos)
Faixas
1 - O Pequeno Sapateiro (the Little Shoemaker) (Vrs. Júlio Nagib / Revil Lemarque)
2 - Sh-Boom (Keyes / McRae / Faester / William Edwards / Vrs. Juvenal Fernandes)
Faixas
1 - Mister Sandman (Vrs. Carlos Alberto / Pat Ballard)
2 - Confesso (Scorza Neto)
Faixas
1 - Gentil Senhorita (Carlos Armando Paschoalim / Armandinho)
2 - Carnavalito (el Humahuaqueño) (Edmundo P. Zaldivar / Vrs. Carlos Américo Rêgo)
Faixas
1 - Bronqueia Romeu (Jucata)
2 - Meu Silêncio (Matias Da Cruz "conde")
Faixas
1 - Pau D'água (Juraci Rago)
2 - O Samba Não Pode Parar (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Louca (loca) (Vrs. Juraci Rago / M. Jovés / A. Viergol)
2 - Ando A Procura de Alguém (I Hear The Music Now) (Jerry Seelen / Sammy Fain / Vrs. Ferreira Gomes)
Faixas
1 - Nega (Waldemar Gomes / Afonso Teixeira)
2 - Gato Malvado (Jucata)
Faixas
1 - Acordei Cansado (Arlindo Pinto / Euclides da Cunha)
2 - Esta Indecisão (Juraci Rago / Cláudio Passos)
Faixas
1 - A Lua Enamorada (Juraci Rago / Bolaños / A. Villajos / L. M. Durango)
2 - Tortura Sem Par (Ricardo Rangel / Lupicínio Martins)
Faixas
1 - João Valentão (Dorival Caymmi)
2 - Vaidoso (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Juraci Rago)
Faixas
1 - Meu Limão, Meu Limoeiro (Tradicional / Adpt. José Carlos Burle)
2 - Lamento De Uma Raça (Manoel Coelho / J. Piedade)
Faixas
1 - Noite De Carnaval (Mário Albuquerque)
2 - Oi Lé Oi Lá (Mário Vieira / Guilherme Leite)
