| 1 | Perdão Para Dois | |
| 2 | Mar Negro (Am Schwarzen Meer) | |
| 3 | Não Sabemos | |
| 4 | Inteirinha | |
| 5 | Sarjeta | |
| 6 | Ansiedade (Ansiedad) | |
| 7 | Saudade Distante (Sunset) | |
| 8 | Tango Triste | |
| 9 | Céu Sem Estrelas | |
| 10 | Para Que Chorar |
Faixas
1 - Juca do Braz (Haroldo José / Romeu Tonelo)
2 - Joguei Fora O Bilhete (Haroldo José / Romeu Tonelo)
Faixas
1 - Nó de Porco (Haroldo José / Romeu Tonelo)
2 - Favela do Vergueiro (K-Ximbinho / Laércio Flores)
Faixas
1 - Canção do Fim (Make Haste My Love) (Ulpio Minucci / Roy Jordan / Vrs. Paulo Rogério)
2 - Correio Das Estrelas (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - Coração a Coração (Archimedes Messina / Belmiro Barrela)
2 - Não Diga A Ninguém (José Messias)
Faixas
1 - Um Mal Em Cada Bem (J. Santos)
2 - Recorda (Ricorda) (Carlo Donida / Mogol / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Vai Dar No Mesmo (Me Da Lo Mismo) (Edmundo Arias / Vrs. Teixeira Filho)
2 - Mais Uma Vez Adeus (Theme From Goodbye Again) (Georges Auric / Dorothy Langdon / Vrs. Teixeira Filho)
Faixas
1 - Meu Amor Pertence A Outra (Adpt. Teixeira Filho / Ludwig Van Beethoven)
2 - O Que É Que Eu Faço (Ribamar (1) / Dolores Duran)
Faixas
1 - Deus O Mundo E Você (Alvares Filho / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Desespero (Umberto Silva / Luiz Mergulhão / Paulo Aguiar)
Faixas
1 - Quando A Saudade Apertar (Athayde Julio / Osvaldo Aude)
2 - Eu e Você (Joaquim Gustavo)
Faixas
2 - Não Sou Pipoca (Alfredo Corleto / Diogo Mulero ''Palmeira'')
1 - Fica Mais Um Pouco (Gentil de Castro)
Faixas
1 - Justiça de Deus (Normindo Alves "Nonô" / Ruth Amaral)
2 - Nossa União (Vicente Clair)
Faixas
1 - Promessa (Promises) (Vermon White / Vrs. Teixeira Filho)
2 - Libelo (Cid Magalhães / Alfredo Ribeiro)
Faixas
1 - Adeus Amor (Haroldo José / Eufrazio Boretti)
2 - Na Solidão do Meu Quarto (Rubens Machado)
Faixas
1 - Mar Negro (Am Schwarzen Meer) (Léo Rodi / Vrs. Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Irmã da Saudade (Portinho / João Pacífico)
Faixas
1 - Tango Triste (Osvaldo de Souza / Haroldo José)
2 - Sarjeta (J. Luna / Codó)
Faixas
1 - Perdão Para Dois (Alfredo Corleto / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Ansiedade (Ansiedad) (José Enrique Sarabia Rodriguez / Vrs. Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Não Sabemos (Rubens Caruso)
2 - O Amor Mais Puro (Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Resignação (Plínio Metropolo)
2 - Mentira (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
