| 1 | Azulão | |
| 2 | Longe Bem Longe | |
| 3 | Foi Numa Noite Calmosa | |
| 4 | Vadeia Caboclinho | |
| 5 | Canção das Mães Pretas | |
| 6 | Teus Olhos Verdes | |
| 7 | Tayeras | |
| 8 | É a Ti Flor do Céu | |
| 9 | Quando Uma Flor Desabrocha | |
| 10 | Aribú |
Faixas
1 - Azulão (Jaime Ovalle / Manuel Bandeira)
2 - Peixe Vivo (Tradicional)
Faixas
1 - Rolinha (Waldemar Henrique)
2 - Peixe Vivo (Tradicional)
Faixas
1 - Rio Enamorado (Arthur Raggazzi / Pedro de Castro)
2 - Meu Amor Tão Bom (Adpt. Hekel Tavares / Tradicional)
