| 1 | A Voz do Morro | |
| 2 | Aquarela do Brasil | |
| 3 | Saudade da Bahia | |
| 4 | Chove Lá Fora | |
| 5 | Risque | |
| 6 | Folha Morta | |
| 7 | Marina | |
| 8 | Laura | |
| 9 | Feitiço da Vila | |
| 10 | Conceição |
Faixas
1 - Folha Morta (Ary Barroso)
2 - A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Laura (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
