Monte Claro e Luis Martins
ArtistaPopular
| 1 | O Milagre das Rosas | |
| 2 | Felicidade Perdida | |
| 3 | Esperança Perdida | |
| 4 | Menina dos Olhos Tristes | |
| 5 | Menina do Circo | |
| 6 | Bonequinha Geniosa | |
| 7 | Baile da Italianada | |
| 8 | Não Quero Mais Teus Carinhos | |
| 9 | Sugestão | |
| 10 | Lamento Amor |