| 1 | Natal | |
| 2 | Súplica | |
| 3 | Um de Nós Dois | |
| 4 | Mais Um Adeus | |
| 5 | Sei Lá Mangueira | |
| 6 | Murmurando | |
| 7 | Fala Coração | |
| 8 | Gênio Mau | |
| 9 | Silêncio Triste | |
| 10 | Nada Posso Fazer |
Faixas
1 - Sou Eu (Altamiro Carrilho / A. Nunes)
2 - Telefonema Anônimo (Antônio Cirino / O. Santana)
Faixas
1 - Silêncio Triste (Osmar Navarro)
2 - Gênio Mau (Augusto Mesquita / Jaime Florence "Meira")
Faixas
1 - Enquanto Houver Mangueira (Roberto Roberti / Arlindo Marques Júnior)
2 - Canta Palhaço (Luiz Mergulhão / Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Silêncio (Geraldo Serafim / Célio Ferreira)
2 - Chiclete Com Banana (Gordurinha / Almira Castilho)
Faixas
1 - Paranauê (Edson Menezes / Arcênio de Carvalho)
2 - Amor Sincero (Oldemar Magalhães / Eden Silva / José Garcia)
Faixas
1 - Mais Um Adeus (Sandra Roberta / Silvio Soares)
2 - Se As Estrelas Falassem (Volney Silva / Samuel Milstein)
Faixas
1 - Dedo De Deus (Raul Marques / Ari Monteiro)
2 - Tô Chegando Agora (José Batista / Monsueto)
Faixas
1 - Vieram Me Contar (Ari Monteiro / Umberto Silva)
2 - Confissão De Sambista (Sandra Roberta)
Faixas
1 - Franco Atirador (Monsueto / Oldemar Magalhães / Amado Régis)
2 - Ladeira Do Joá (Oldemar Magalhães / Jota Júnior)
Faixas
1 - Um de Nós Dois (Ari Monteiro / Arnaldo Moreira / Anselmo Peixoto)
2 - Súplica (Osvaldo Rosa)
Faixas
1 - Noites Longas (Ari Monteiro / Souza Rebelo)
2 - Espada de São Jorge (Ari Monteiro / Ari Rabelo)
Faixas
1 - Por Onde Andou (Edgardo Luis / Nelson Rivera)
2 - Bate Papo (José Utrini / Claudionor Cruz)
Faixas
1 - Perneta (Otolindo Lopes / Arnô Provenzano)
2 - Não É Verdade (Arnaldo Passos / Isaias Ferreira)
Faixas
1 - Céu De Estrelas (Marino Pinto)
2 - Divina Visão (Vargas Jr.)
Faixas
1 - Quando Falo Com Você (Gadé / Mário Rossi)
2 - O Girassol (Mário Rossi / Ernâni Correia)
Faixas
1 - Iemanjá Santa Das Santas (Henrique Gonçalez / Lírio Jr.)
2 - Pai Benedito (Henrique Gonçalez / Lírio Jr.)
Faixas
1 - Boa Noite Criancinhas Do Mundo (E. Minoretti / Vrs. Caribé da Rocha / A. Zara)
2 - Natal (Michól Queiroz Sepúlveda)
Faixas
1 - Miss Criôla (Otolindo Lopes / Arnô Provenzano)
2 - Alegria De Pobre (Antônio Nássara / Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Nasceu Pra Sofrer (Arnô Provenzano / Isaias Ferreira / O. Magalhães)
2 - Vem Amor (Jorge de Castro / Isaias Ferreira / Enésio Silva)
Faixas
1 - Margarida É Uma Grande Mulher (Airton Amorim / Henrique de Almeida / Rômulo Paes)
2 - Quem Vem Lá (Henrique Gonçalez)
Faixas
1 - Mister Eco (Rubens Campos / Jota Reis / Ari Rebello)
2 - Quem Tem Um Amor (Gadé / Gomes Filho)
Faixas
1 - Cheirando Bem (Cliton Ribeiro / A. Xavier)
2 - Carneirinho De São João (Luiz Vieira)
Faixas
1 - Pra Que Ir Embora (Hianto de Almeida / Mary Monteiro)
2 - Não Me Telefones (Gadé / Osvaldo Rosa)
Faixas
1 - Natal Feliz (Henrique Gonçalez)
2 - Data Universal (Cliton Ribeiro / A. Xavier)
Faixas
1 - Não Tem Razão (Jorge Santos / Mary Monteiro)
2 - Din-diguidim (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
2 - A Barca Vai (Mary Monteiro / Ari Rebello)
Faixas
1 - Hino Ao Amor (Uriel de Azevedo / Amirton Valin)
2 - Beija-Flor (Djalma Mafra / Alcides Rosa)
Faixas
1 - Não Soltem Balão (Airton Amorim / Pereira Matos)
2 - Canjiquinha (Cliton Ribeiro A. Xavier)
Faixas
1 - Quanto Tempo (Mary Monteiro / Ari Rebello)
2 - Espere a Sua Vez (Jorge Santos / José Batista)
Faixas
1 - Indiferença (Dilermando Reis)
2 - Pobre De Mim (Capitão Furtado / Vicente Dias Vieira)
Faixas
1 - Luar Do Rio De Janeiro (Victor Berbara / Heriberto Muraro)
2 - A Menina Da Valsa (Armando Louzada / Heriberto Muraro)
Faixas
1 - Bichinho Que Rói (Denis Brean)
2 - Mais Uma Vez (Del Loro / K-Ximbinho)
Faixas
1 - Romance À Moderna (Cláudio Luis)
2 - Cinzas No Meu Coração (Ernâni Campos / Euclides Lemos)
Faixas
1 - Surpresa (Luiz Antônio / Jota Júnior)
2 - Pirim-pim-pim (Ari Monteiro / Luis Carneiro)
Faixas
1 - Quem Sou Eu (João Correia da Silva / Paquito / Romeu Gentil)
2 - Morto Que Caminha (Luiz Antônio / Jota Júnior)
Faixas
1 - A Moleza Do Faquir (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Por Que Mentir (Luiz Antônio / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Perdão Senhor (Ari Monteiro / Enedino Silva)
2 - Batida De Limão (César Cruz / Rochinho)
Faixas
1 - Adão E Eva (Dias da Cruz / Osvaldo Martins)
2 - Cinza De Amor (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Palavra E Rei (Synval Silva)
2 - Na Chave Do Portão (Djalma Mafra / Alberto Maia)
Faixas
1 - Ele Gosta (Antônio Nássara / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Sem Coração (Ari Monteiro)
Faixas
1 - Salve O Inventor Da Mulher (Djalma Mafra / Amaro Silva)
2 - Sei Esquecer (Carvalhinho / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Quem Tem Mágoa Bebe Água (Haroldo Lobo / Eratóstenes Frazão)
2 - En Avant (Lamartine Babo / Moacir Araújo)
Faixas
1 - Dama De Companhia (Sebastião Gomes / Alcides Rosa)
2 - Cabrocha Baiano (Constantino Silva "Secundino" / Gesta De Andrade)
Faixas
1 - Solfejo Em Ritmo De Samba (Roberto Martins / Eratóstenes Frazão)
2 - Zé Galhofa (Roberto Martins / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Ponto de Interrogação (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
2 - Nosso Amor Não Morreu (Sebastião Gomes / Alcides Rosa)
Faixas
1 - O Curió (Afonso Teixeira / Ubirajara Nesdan)
2 - Jamais Acontecerá (Geraldo Pereira / Djalma Mafra)
Faixas
1 - O Pato Estrilou (Eratóstenes Frazão)
2 - Quem Gosta De Mim Sou Eu (Pedro Caetano / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Condições De Paz (Augusto Mesquita / Jaime Florence "Meira")
2 - Carta Fatal (Geraldo Pereira / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Casa Sem Número (Dias da Cruz / Laurindo Almeida)
2 - Mais Devagar, Coração (Gastão Viana / Mário Rossi)
Faixas
1 - Murmurando (Fon-Fon / Mário Rossi)
2 - Toureador (Georges Moran / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Bem Vi (Humberto Teixeira / Caio Lemos)
2 - Tudo É Ilusão (Aníbal da Silva / Eden Silva / Tufic Lauar)
Faixas
1 - Resignação (Geraldo Pereira / Arnô Provenzano)
2 - Subi O Morro (Sebastião Figueiredo / João Da Silva De Deus)
Faixas
1 - Sinhazinha (Laurindo Almeida)
2 - Bailado (Cyro Monteiro / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Êta Rio (Alvaiade / Nicola Bruni / A. F. Silva)
2 - Era Assim (Eratóstenes Frazão / Peri)
Faixas
1 - Até A Natureza Samba (Sebastião Gomes / Alcides Rosa)
2 - Foi Você Quem Quis (Raul Marques / Waldemar Silva)
Faixas
1 - Vitaminas (Amaro Silva / Djalma Mafra / Domicio Augusto)
2 - Você Quis (Alvaiade / Nicola Bruni)
Faixas
1 - Samara (A. F. Silva / Pinto Peixoto)
2 - Não Adianta (Paquito / Henrique de Almeida / Augusto Garcez)
Faixas
1 - Primavera Em Flor (Georges Moran / J. G. de Araújo Jorge)
2 - Favela Morena (Estanislau Silva / João Peres)
Faixas
1 - Dança Do Dominó (Ubirajara Nesdan / Vargas Jr.)
2 - Brincando Com Iaiá (Waldemar Silva / Miguel Lima / Max Bulhões)
Faixas
1 - Quem Não Chora Não Mama (Laurindo Almeida / Ubirajara Nesdan)
2 - Eu Sou De Fora (Raul Marques / Waldemar Silva)
Faixas
1 - Caminhar Sem Destino (Felisberto Martins / Henrique Mesquita)
2 - Coração Tamborim (Henrique Gonçalez / Alfredo Neto)
Faixas
1 - Diz Que Vai Vai Vai (Haníbal Cruz)
2 - Vida No Morro (Haníbal Cruz)
Faixas
1 - Já Voltei Da Bahia (Henrique de Almeida / Estanislau Silva)
2 - Por Causa De Alguém (Ismael Silva)
Faixas
1 - Ninho Colorido (Ari Frazão / João Maia)
2 - Micróbio Do Samba (Amado Régis)
Faixas
1 - Pra Que Tanto Balanço (Almanir Grego)
2 - Bobalhão (Valdemar Marinho / Cirilo Sodré)
Faixas
1 - Provérbio (Amado Régis / Célio Ferreira)
2 - Carteiro (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Quem É (Milton de Oliveira / J. Batista)
2 - Deixa-me Soluçar (Pereira Matos / Abigail Moura)
Faixas
1 - Palco da Vida (Waldemar Silva / Raul Marques)
2 - Apaixonada (Raul Marques / Waldemar Silva)
Faixas
1 - Está Melhorando (Antenor Borges / A. F. Silva)
2 - Contra A Maré (Francisco Malfitano / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Africana (J. Cascata / Heitor dos Prazeres)
2 - Vingança (Ari Frazão / Américo Sá)
Faixas
1 - Ali Babá Num Pangaré (J. Cascata / Haroldo Lobo)
2 - É Mato (Wilson Batista / Alvaiade)
Faixas
1 - Minha Primavera (Gadé / Almanir Grego)
2 - Minha Voz (Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Boca de Siri (Wilson Batista / Germano Augusto)
2 - Tenho Que Fugir (Wilson Batista / Germano Augusto)
Faixas
1 - A Batucada Começou (Ary Barroso)
2 - Farrapo (Egídio Figueiredo)
Faixas
1 - Maior Que Tudo É O Amor (Edgard De Almeida)
2 - Não Quero Dizer Adeus (Laurindo Almeida)
Faixas
1 - Serenata (Sá Róris / Felisberto Martins)
2 - Pode Chorar Se Quiser (Roberto Cunha)
Faixas
1 - Linda Flor da Madrugada (Capiba)
2 - Não Sei o Que Fazer (Capiba)
Faixas
1 - O Gato E O Rato (Wilson Batista / Arnô Canegal / Augusto Garcez)
2 - Eu Já Mandei (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Pranto De Palhaço (Célio Ferreira)
2 - Quando Dei Adeus (Ataulfo Alves / Wilson Batista)
Faixas
1 - Mulher De Seu Oscar (Ataulfo Alves / Wilson Batista)
2 - Gato Seresteiro (Os Pinguins)
Faixas
1 - Depois Da Discussão (Marino Pinto / Wilson Batista)
2 - História De Criança (Wilson Batista / Germano Augusto)
Faixas
1 - Teu Retrato (Valdemar de Abreu "Dunga" / Carlito Moreno)
2 - Sorris De Mim (Babaú / João da Bahiana)
Faixas
1 - Só Me Falta Roupa (Raul Marques / Waldemar Silva / Romeu Gentil)
2 - A Guerra Do Amor (Gomes Filho / Juracy de Araújo / Alziro Zarur)
Faixas
1 - Noite De Esplendor (Felisberto Martins / Cristóvão de Alencar)
2 - Chinelo Velho (Marino Pinto / Wilson Batista)
Faixas
1 - Sinhá Sinhô (Aloísio Silva Araújo)
2 - Bem Querer (Aloísio Silva Araújo)
Faixas
1 - Coco Babaçu (Raul Marques / César Brasil)
2 - Ciúmes (Peterpan)
Faixas
1 - Silêncio (Amado Régis)
2 - Comigo Ninguém Pode (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Pavãozinho Dourado (Roberto Cunha)
2 - Antes Tarde Do Que Nunca (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Sonho De Amor (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Abre A Janela (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Suspiro (Gadé / Almanir Grego)
2 - Quando Eu Vejo (Peterpan)
Faixas
1 - Ele Foi (Haníbal Cruz)
2 - Descansa Coração (Cyro Monteiro)
Faixas
1 - É Melhor Confessar Do Que Mentir (João da Bahiana)
2 - Carinho De Iaiá (Gomes Filho / Juracy Araújo)
Faixas
1 - O Mandarim (João Valença / Raul Valença)
2 - Diabinho de Saia (Levino Ferreira)
Faixas
1 - A Roda Do Samba (Amado Régis / Marcílio Vieira)
2 - Por Causa Do Seu Coração (Célio Ferreira)
Faixas
1 - Cheguei Vi Gostei (Amado Régis / Marcílio Vieira)
2 - A Bela Adormecida (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Alma De Um Povo (Amado Régis / Synval Silva)
2 - Ginga (Amado Régis)
Faixas
1 - Melodia Africana (J. B. de Carvalho / Ilka Ayrosa / Durval Fernandes)
2 - Pomba Serena (Humberto Porto)
Faixas
1 - Ironia (Ataulfo Alves / Alcebíades Barcelos "Bide" / Mário Nielsen)
2 - Não Mando Em Mim (Ataulfo Alves / Alcebíades Barcelos "Bide")
Faixas
1 - Depois Que Você Chorou (Roberto Roberti / Arlindo Marques)
2 - Ali Babá (Roberto Roberti / Arlindo Marques)
Faixas
1 - Triste Fim de Um Coração (Amaro Silva)
2 - Respeita a Cadência (Amaro Silva)
Faixas
1 - Eh! Uá! Calunga (Capiba)
2 - Sim Ou Não (Fernando Lobo / Capiba)
Faixas
1 - Não Chora, Pierrô (Nelson Ferreira / Fernando Lobo)
2 - Freio Do Ar (Paulo Ramos)
Faixas
1 - Sorrindo (Cyro Monteiro / Luis Pimentel)
2 - Terra De Amores (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Luar No Morro (Valfrido Silva)
2 - Só Você (Haníbal Cruz)
Faixas
1 - Quem É Que Paga A Gasolina (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Eu Ouvi Dizer... (Leonel Azevedo / Sá Róris)
Faixas
1 - Não Deixarei O Morro (Juraci Nazaré De Araújo / Luis A. Pimentel)
2 - Triste Fiquei (Lauro Paiva / Haníbal Cruz)
Faixas
1 - Meu Veneno (Milton Amaral)
2 - Quem É Você (Milton Amaral)
Faixas
1 - Lágrimas Sentidas (Marcílio Vieira / José Alvarenga "alvarenguinha")
2 - Quem Foi Que Disse (Amado Régis / Marcílio Vieira)
Faixas
1 - Não Pago o Bonde (Leonel Azevedo / J. Cascata)
2 - Não Chores (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Palhaço (Milton Amaral / Roberto Cunha)
2 - Dengoso (Milton Amaral)
Faixas
1 - Foi de Madrugada (Ary Barroso)
2 - Colibri (Ary Barroso)
Faixas
1 - Agora É Tarde (Carper)
2 - Maldosa Consciência (Carper)
Faixas
1 - Calúnia (Luis Soberano / Elisiário Teixeira / Casper)
2 - O Mundo É Um Pandeiro (Luis Soberano / Jorge Gonçalves / Elisiário Teixeira)
