| 1 | Superstição | |
| 2 | Perdoa-me Pelo Bem Que Te Quero | |
| 3 | Tenho Ciúme de Tudo | |
| 4 | Meu Amor É Mais Amor | |
| 5 | O Lado Bom da Vida | |
| 6 | Quem Ama Perdoa | |
| 7 | Quem Me Dera | |
| 8 | O Maior Amor do Mundo | |
| 9 | Amo-te | |
| 10 | A Canção de Um Triste |
Faixas
1 - O Último Apelo (Carlos Morais / Adauto Michilis)
2 - Beija-me Pela Última Vez (Waldir Machado)
Faixas
1 - Quisera Envolver-me Em Teus Braços (Waldir Machado)
2 - Por Onde Andarás (Irmãos Orlando / Adauto Michilis)
Faixas
1 - Ninguém Gostou de Alguém Como Eu Gosto de Ti (Waldir Machado)
2 - Sou Eu (Waldir Machado / Rubens Machado)
Faixas
1 - Será Que Tu Não Entendes os Meus Olhos (Waldir Machado)
2 - Se A Vida Fosse Um Sonho Bom (Waldir Machado)
Faixas
1 - Até Eu (Waldir Machado)
2 - Sou Camarada (Waldir Machado)
Faixas
1 - Eu Te Quero Tanto (Waldir Machado)
2 - Maior Amor Do Mundo (Waldir Machado)
Faixas
1 - Minha Serenata (Adauto Michilis / Jocemar Ribeiro)
2 - Tenho Ciúme de Tudo (Waldir Machado)
Faixas
1 - Eu Já Gostei De Alguém (Ainda Sem Compositor)
2 - Não Vou Pra Lua (R. Araújo / Umberto Silva / Orlando Dias)
Faixas
1 - Nunca Mais (Waldir Machado)
2 - Que Me Importa (Waldir Machado)
Faixas
1 - Minha Serás Eternamente (Arcênio de Carvalho / Lourival Faissal)
2 - Ainda Te Espero (Rubens Machado / Claudionor Santos)
Faixas
1 - Quem Ama Perdoa (Waldir Machado)
2 - Perdoa-me Pelo Bem Que Te Quero (Waldir Machado)
Faixas
1 - João De Barro (Átila Bezerra)
2 - Por Uma Noite Ainda (Cid Magalhães)
Faixas
1 - Se Eu Pudesse (Waldir Machado)
2 - Nas Tuas Horas de Tristeza (Cid Magalhães)
Faixas
1 - Vem Pra Junto de Mim (William Duba / Nahum Luis)
2 - Tu Hás de Pensar Em Mim (Waldir Machado)
Faixas
1 - Marchinha Do Zuzula (Haroldo Eiras / Waldir Finotti)
2 - Sei Que Voltarás (Haroldo Eiras / Waldir Finotti)
Faixas
1 - Cansei De Amar (Átila Bezerra)
2 - Meu Velho Livro (Cid Magalhães)
Faixas
1 - Marcha Das Flores (José Batista / Geraldo Queiroz)
2 - Não Vai (Jorge de Castro / Renato Araújo / Edeor de Paula)
Faixas
1 - Não Vou Chorar (Renato Gaetani / Wilson de Morais)
2 - Romance (Aires Viana / Murilo Vieira / Edel Ney)
Faixas
1 - Pode Chorar (Elano de Paula / Renato Araújo / M. Fernandes)
2 - Mão De Calo (Guilherme de Brito / Clemente Muniz / Leduvy de Pina)
Faixas
1 - Superstição (Portinho / Wilson Falcão)
2 - Perigo de Morte (Gordurinha / Wilson de Morais)
Faixas
1 - Figurinha Da Society (Edson Borges / José Roy / Lídio Melo)
2 - Abandonado (Elzo Augusto / José Roy / A. Roy)
Faixas
1 - Santa Mãezinha (Orlando Dias / Mário Augusto)
2 - Eternamente (Portinho / Wilson Falcão)
Faixas
1 - Santa Teresa (Nilva Teixeira / Leduvy de Pina)
2 - As Flores Só Brotam Na Primavera (Clemente Muniz / Leduvy de Pina)
Faixas
1 - Façamos As Pazes (Juraci Rago / Antônio Coelho)
2 - Confissão (J. Rocha / José Luis da Silva)
Faixas
1 - Santo Antoninho (Mário Vieira / Conde)
2 - Sobe, Sobe Meu Balão (Domingos Scarmata / Geraldo Lopes / Zuzo)
Faixas
1 - Nossa Padroeira (Santa Cecília) (Luis de França / Ubirajara Nesdan)
2 - Fim De Ano (Luis de França / Zé Tinoco)
Faixas
1 - Não Te Quero Bem, Nem Mal (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Mais Uma Saudade (José Luis / Jota Freire)
Faixas
1 - Mais Uma Saudade (José Luis / Jota Freire)
2 - Faísca (Luisinho / Zezinha)
Faixas
1 - Tive Ciúme (Almeida Freire)
2 - Ainda Não Sei (Peterpan)
