| 1 | Linda Flor (Ai Ioiô) | |
| 2 | Melodia Celestial | |
| 3 | Vamos Com Calma | |
| 4 | Voltei ao Meu Lugar | |
| 5 | Poema | |
| 6 | Please | |
| 7 | I'd Never Forgive Myself (Nunca Me Perdoei) | |
| 8 | Intermezzo | |
| 9 | Na Baixa do Sapateiro | |
| 10 | O Orvalho Vem Caindo |
Faixas
1 - Rock Em Samba (Raul de Barros)
2 - Amigo Velho (Cristóvão de Alencar / Hélio Nascimento)
Faixas
1 - Intermezzo (Heinz Provost)
2 - Voltei ao Meu Lugar (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
Faixas
1 - Don José De Cuba (Fonseca Filho / Milton Lopes)
2 - Samba Que Eu Quero Ver (Djalma Ferreira)
Faixas
1 - Pé Grande (Tom Jobim / Armando Cavalcanti)
2 - Escada Da Penha (Alventino Cavalcanti / Uzias da Silva)
Faixas
1 - Amor Brejeiro (Coquin D'Amour) (Yvon Allain / Pierre Saka)
2 - Cigana de Catumbi (J. Rezende)
Faixas
1 - Vendedor De Bananas (el Bananero) (Fonseca Filho / Milton Lopes)
2 - Mambo De Aracaju (Moacir Paulo)
Faixas
1 - Poema (Zdenko Fibich)
2 - Melodia Celestial (Raul de Barros)
Faixas
1 - Rolo Compressor (Edson Menezes / Arcênio de Carvalho)
2 - Amanhecendo (Cícero Nunes / Arcênio de Carvalho / Rogério Lucas)
Faixas
1 - Neurastênico (Betinho / Nazareno de Brito)
2 - Moonlight Serenade (Glenn Miller / Mitchell Parish)
Faixas
1 - Outra Chance (Jaime Florence "Meira")
2 - Remador (Hélio Sindô / Osvaldo Da Silva Melo)
Faixas
1 - Maestro Marmelada (Vadico)
2 - Aquelas Frases Lindas (Juanita Castillo / Getúlio De Macedo)
Faixas
1 - Seridó No Frevo (Geraldo Medeiros)
2 - Para Onde Vais (Baltazar de Carvalho)
Faixas
1 - Ai Raul (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
2 - Solando Na Garoa (J. Dilermando)
Faixas
1 - Pororó Pororó (Raul de Barros)
2 - Vigarista (Flamarion Gimenez)
Faixas
1 - Confusionista (José Leocádio)
2 - Gilda (Raul de Barros)
Faixas
1 - Pra Moçada Se Acabar (Raul de Barros)
2 - Tudo Passa (Florêncio Santos)
Faixas
1 - Vassourinha No Recife (Baltazar de Carvalho)
2 - Pernambucana (Irmãos Valença)
Faixas
1 - Gostosão (Nelson Ferreira)
2 - Solta O Brotinho (Levino Ferreira)
Faixas
1 - Toselli No Samba (Adpt. Moacir dos Santos)
2 - Trombonista Romântico (Carlos Lima do Espírito Santo)
Faixas
1 - Parabéns Para Você (Raul de Barros / Tuiu)
2 - Faísca (Lauro Maia / Penélope)
Faixas
1 - Fuxicando (Porfírio Costa)
2 - Sonhei Que Estava Em Pernambuco (Clóvis Mamede)
Faixas
1 - Eu Hein? (Felisberto Martins)
2 - Na Glória (Raul de Barros / Ari dos Santos)
Faixas
1 - O Pobre Vive De Teimoso (Donga)
2 - Malabarista (Donga)
