| 1 | Uma Coisa Que Eu Nunca Pensei | |
| 2 | Geada | |
| 3 | Distância | |
| 4 | Ele (He) | |
| 5 | Falemos de Amor | |
| 6 | Morena Boca de Ouro | |
| 7 | Noite de Paz | |
| 8 | Peço Perdão | |
| 9 | Outros Caminhos | |
| 10 | Maringá |
Faixas
1 - Meu Patuá (Carvalhinho / Zilda do Zé / Jorge Silva)
2 - Festa Brava (Olé) (Paulo Silvino)
Faixas
1 - Que Fez Você (Ribamar (1) / Orlando Henriques)
2 - O Carrinho (Sergio Malta)
Faixas
1 - Estranho Na Praia (stranger On The Shore) (Vrs. Romeo Nunes / Robert Mellin / Acker Bilk)
2 - Tédio (Nazareno de Brito / Fernando César)
Faixas
1 - Sofrimento (João Dias / Jujuba)
2 - O Lelê da Lalá (Carvalhinho / Zilda do Zé)
Faixas
1 - Ao Nascer do Sol (Cuando Calienta El Sol) (Carlos Rigual / Mario Rigual / Vrs. Jota Moraes)
2 - Meu Bem (Getúlio Macedo)
Faixas
1 - Poeira do Caminho (João Roberto Kelly / David Nasser)
2 - O Céu Do Teu Olhar (David Nasser / João Roberto Kelly)
Faixas
1 - Meu Castigo (Jorge Silva / Zilda do Zé)
2 - Eu E Elas (Uno Per Tutte) (Tony Renis / Alberto Testa / Mogol / Vrs. Mário Albanese)
Faixas
1 - Fim de Ano (Francisco Alves / David Nasser)
2 - Noite Feliz (Silent Night) (Adpt. Paulo Tapajós / Franz Gruber)
Faixas
1 - Adeus Amor, Adeus (Addio, Addio) (Domenico Modugno / Franco Migliacci / Vrs. Fred Jorge)
2 - Quero e Não Quero (Silva Tavares / Alberto Amaral)
Faixas
1 - Sinos de Belém (Jingle Bells) (Tradicional / Adpt. Evaldo Ruy)
2 - Boas Festas (Assis Valente)
Faixas
1 - Loucura Loucura (Manuel Sucher / Roberto Cantoral / Vrs. Raul Carrel)
2 - Palhaço de Botequim (Jacira Costa)
Faixas
1 - Vou Beber Até Cair (Cláudio Paraíba / A. Chamarelli)
2 - É Incrível (William Duba / E. Silva / N. Luis)
Faixas
1 - Música Para Nós Dois (Sergio Malta)
2 - Duas Rosas (Arcênio de Carvalho / Lourival Faissal)
Faixas
1 - São João Diferente (David Nasser / José Messias)
2 - Noite Após Noite (David Nasser / Nelson Gonçalves)
Faixas
1 - Renunciei (Herberto Sales / David Nasser)
2 - Ponto Final (David Nasser / José Messias)
Faixas
1 - Dinheiro Não Há (O Banco Fechou) (Cori Pereira / F. Terra / Joaquim Menezes)
2 - Adeus Mangueira (Jean Pierre / Adelmo Lima / Joaquim Menezes)
Faixas
1 - Valsa Da Despedida (Robert Burns / Vrs. David Nasser)
2 - Feliz Natal Meu Amor (David Nasser / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Romântica (Vrs. Júlio Nagib / Renato Rascel / Dino Verde)
2 - Férias De Amor (Jorge Smera / Oziel Peçanha)
Faixas
1 - O Maior Amor (Fernando César / Roberto Mário)
2 - Eu Amei (Waldir Machado)
Faixas
1 - Ninguém É de Ninguém (Umberto Silva / Toso Gomes / Luiz Mergulhão)
2 - Um Novo Céu (Fernando César / Ted Moreno)
Faixas
1 - Noite de Paz (Dolores Duran)
2 - Outros Caminhos (Lina Pesce)
Faixas
1 - A Canção É Você (Vinicius de Carvalho / Fredy Chateaubriand)
2 - Noite Triste Sem Ninguém (Fredy Chateaubriand / Vinicius de Carvalho)
Faixas
1 - Cravo Branco (Miranda / Maio)
2 - Matei a Saudade (F. Terra / Rosilva / Dantas)
Faixas
1 - E Me Deixe Entrar (Verinha Falcão / Jossicar)
2 - Não Tens Reconhecimento (Fausto Guimarães / Verinha Falcão)
Faixas
1 - Telefonei (Moacir Vieira / Geraldo Soares / N. R. Oliveira)
2 - Vida De Artista (Newton Teixeira / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Geada (Armando Cavalcanti / David Nasser)
2 - No Azul Pintado de Azul (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Volare) (Vrs. David Nasser / Domenico Modugno / F. Migliacci)
