| 1 | História De Um Amor (Historia De Un Amor) | |
| 2 | Migalhas | |
| 3 | Folhas Soltas | |
| 4 | Farrapo | |
| 5 | Molambo | |
| 6 | As Morenas da Praça Espanha (Le Ragazze Di Piazza Di Spagna) | |
| 7 | Trapo de Gente | |
| 8 | Roga Por Nós (Ruega Por Nosotros) | |
| 9 | Molambo | |
| 10 | Está Desfeito |
Faixas
1 - Falemos Com Ternura (charlemos Como Ayer) (Roberto Cantoral / Vrs. Almeida Rego)
2 - Uma Lágrima Tua (Una Lagrima Tuya) (Mariano Mores / H. Manzi / Vrs. Ubirajara Silva)
Faixas
1 - Adeus Pampa Mia (Adios Pampa Mia) (Francisco Canaro / Mariano Mores / Ivo Pelay / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Percal (Homero Expósito / Domingo Federico / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Loucura Loucura (Manuel Sucher / Roberto Cantoral / Vrs. Raul Carrel)
2 - O Amor É Traiçoeiro (Canarinho / A. Brumatti)
Faixas
1 - Confissão (Raul Sampaio / Benil Santos)
2 - Assim É Se Nos Parece (Fernando César)
Faixas
1 - Ninho Antigo (Floriano Mattos)
2 - Fingimento (Raul Sampaio / Benil Santos)
Faixas
1 - Rotina (Raul Sampaio / Benil Santos)
2 - Onde Está O Amor (donde Fue Tu Amor) (Vrs. Juvenal Fernandes / Eladia Blásquez)
Faixas
1 - Exemplo (Lupicínio Rodrigues)
2 - Suplício Da Saudade (Paulo Rogério / Roberto Luna)
Faixas
1 - Pequena Flor (Petite Fleur) (Sidney Bechet / Vrs. Fred Jorge)
2 - Aquece-me Esta Noite (Regalame Esta Noche) (Roberto Cantoral / Vrs. Mário Rossi)
Faixas
1 - O Homem E A Criança (Vrs. Thalma de Oliveira / W. Shanklin)
2 - Rock Do Rato (Henrique Simonetti / Thalma de Oliveira)
Faixas
1 - Hino Ao Amor (Hymne À L'Amour) (Edith Piaf / Marguerite Monnot / Vrs. Odair Marsano)
2 - Ritorna A Me (return To Me) (Carmen Lombardo / Vrs. Darmy)
Faixas
1 - Arrependimento (Fernando César / Dolores Duran)
2 - Longe De Ti (Fernando César / Esther Delamare)
Faixas
1 - Tudo O Que Resta (Erasmo Silva / Adolar Costa)
2 - L'edera (Merci) (Saverio Seracini / Vincenzo D'Acquisto / Vrs. Armando Louzada)
Faixas
1 - Já Voltei (Osvaldo Morigge / Roberto Luna)
2 - Eu Não Fiz Nada (B. Miranda / Sergio Morais / Jorge Duarte Coelho)
Faixas
1 - Desde Ontem (Dorival Caymmi / Fernando Lobo)
2 - Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
Faixas
1 - Bom Dia Café (Victor Simon)
2 - O Relógio (El Reloj) (Roberto Cantoral / Vrs. Nely B. Pinto)
Faixas
1 - Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
2 - Cabaretera (Bobby Capó)
Faixas
1 - Castigo (Dolores Duran)
2 - Chovia (Edson Borges / Alfredo Borba)
Faixas
1 - Vergonha (Sivan Castelo Neto / Lita Rodrigues)
2 - Taberna (Wilson Batista / Cícero Nunes)
Faixas
1 - Tudo Menos Pagar (Jorge Costa / Vicente Longo / Venâncio)
2 - Ô Tindô La Lá (José Saccomani / Elias Mussi)
Faixas
1 - Que Murmurem (Que Murmuren) (Rubén Fuentes / Rafael Cardenas / Vrs. Gióia Júnior)
2 - Sou Um Estranho (soy Un Estraño) (Gonzalo Curiel / Vrs. Galvez Morales)
Faixas
1 - Vilma (Vrs. Palmeira / Mario Ruccione / José Pal Latorre)
2 - Vontade De Morrer Voltou Toda (Ricardo Galeno)
Faixas
1 - Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2 - Porque Perdoei (Jayme Florence (Meira) / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - O Pior Dos Homens (Venâncio / Jorge Costa)
2 - Escuta Palhaço (Osvaldo Morigge / Vicente Longo / Carlos Galindo)
Faixas
1 - História De Um Amor (Historia De Un Amor) (Carlos Almarán / Vrs. Edson Borges)
2 - É Tão Tarde (Jair Amorim / Dilermando Reis)
Faixas
1 - Roga Por Nós (Ruega Por Nosotros) (Fuentes / Cervantes / Vrs. Júlio Nagib / Vrs. Lusadio de Freitas)
2 - Folhas Soltas (Portinho / Wilson Falcão)
Faixas
1 - Falsas Palavras (Jorge de Castro / Nicolau Durso)
2 - Mulher É Sempre Mulher (Cristóvão de Alencar / Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Pois É (Ataulfo Alves)
2 - Molambo (Jayme Florence (Meira) / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Noite De Chuva (noche De Lluvia) (Hector Lagna Fietta / Zuleika Maria / Ernesto Bonino)
2 - As Morenas da Praça Espanha (Le Ragazze Di Piazza Di Spagna) (Mario Ruccione / A. Marchionne / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Contigo (Cláudio Estrada / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Você (Jaime Janeiro / Henrique De Sá)
Faixas
1 - Deus Me Ajude (Osvaldo Morigge / Vicente Longo)
2 - Pierrot (Wilson Batista / Jorge de Castro / Nicolau Durso)
Faixas
1 - Vou Partir (Ary Garcia / Jaime Rodrigues)
2 - Volta... (Mary Monteiro / Leda Sá)
Faixas
1 - Jurema (Luis Soberano / Washington Fernandes)
2 - Deixe-me Em Paz (Guido Medina / Genecy De Azevedo)
Faixas
1 - Meu Cigarro (Sebastião Nunes / Geraldo Queiroz)
2 - Hás De Lembrar (Catulo de Paula / Washington Fernandes)
Faixas
1 - Meu Coração A Teus Pés (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Café Da Amargura (Erasmo Silva / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Pode Voltar (Geraldo Queiroz)
2 - Minha Casa É Meu Chapéu (Geraldo Queiroz / Henrique Leoni)
Faixas
1 - Por Quanto Tempo (Marino Pinto / Don Al Bibi)
2 - Linda (Erasmo Silva / Ruy Rey)
Faixas
1 - Cabaretera (Ainda Sem Compositor)
2 - Olvidemos (Ainda Sem Compositor)
