| 1 | Aquarela do Brasil (Brazil) | |
| 2 | Caminhemos (Caminemos) | |
| 3 | Esta Noite Serenou (Esta Noche Sucedio) | |
| 4 | Fantasia | |
| 5 | Magdalena | |
| 6 | Sábado Em Copacabana (Sábado En Copacabana) | |
| 7 | Na Baixa do Sapateiro (Bahia) | |
| 8 | Ninguém Me Ama (Nadie Me Ama) | |
| 9 | Ave Maria En El ''Morro'' (Ave Maria do Morro) | |
| 10 | Chica da Silva |
