Sergio Santos Mendes nasceu em Niterói em 1941. Arranjador, pianista e compositor, consolidou uma carreira de sucessos sobretudo no mercado norte-americano. Expoente da bossa nova, formou nos Estados Unidos a banda Brasil '66 e teve vários sucessos comerciais no país, como “Going Out of My Head” e “Mas Que Nada”, composição de Jorge Ben Jor cuja versão de Mendes até hoje é reconhecida no mundo inteiro. Se manteve popular com o passar dos anos, tendo ganhado em 1992 o Grammy de Melhor Álbum com “Brasileiro”. Mais recentemente, foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original pelo tema do filme "Rio", da 20th Century Fox.
| 1 | Don't You Worry Bout a Thing | |
| 2 | This Masquerade | |
| 3 | Águas De Março (Waters Of March) | |
| 4 | Waiting For Love | |
| 5 | Lonely Sailor (Marinheiro Só) | |
| 6 | Você Abusou | |
| 7 | Superstition | |
| 8 | Funny You Should Say That | |
| 9 | Chovendo Na Roseira (Double Rainbow) | |
| 10 | If You Really Love Me |
