| 1 | Nunca Mais Você Brigou | |
| 2 | Um Caso de Amor | |
| 3 | Não Posso Amar Ninguém | |
| 4 | Um Dia a Menos | |
| 5 | Telefone Blues | |
| 6 | Exatamente Agora | |
| 7 | Cantigas de Roda | |
| 8 | Variações | |
| 9 | Mambaião | |
| 10 | Ausência Amarga |
Faixas
1 - É Só Querer (Álvaro Xavier)
2 - Saudade e Melancolia (Waldir Calmon)
Faixas
1 - Glória (Miguel Gustavo)
2 - Eu Não (Waldir Calmon / Eli Campos)
Faixas
1 - Tamanco no Samba (Orlandivo / Hélton Menezes)
2 - De Janeiro a Dezembro (Edgardo Luis / Sérgio Carvalho)
Faixas
1 - Saudade Vai-te Embora (Julio de Souza)
2 - Concerto de Varsóvia (The Warsaw Concerto) (The World Outside) (Richard Addinsell / Carl Sigman)
Faixas
1 - Mercado Persa (In A Persian Market) (Albert William Ketèlbey)
2 - Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto)
Faixas
1 - Lamento (Djalma Ferreira / Luiz Antônio)
2 - Se Alguém Telefonar (Alcyr Pires Vermelho / Jair Amorim)
Faixas
1 - Pra Fazer Nosso Samba (Vicente Paiva)
2 - Flores Negras (Sergio de Karlo)
Faixas
1 - Samba no Arpège (Waldir Calmon / Luiz Bandeira)
2 - Chove Lá Fora (Tito Madi)
Faixas
1 - Patrícia (Perez Prado)
2 - O Molengo da Morena (Getúlio Macedo)
Faixas
1 - Le Rififi (Jacques Larue / Philippe Gérard)
2 - Nunca Jamás (Lalo Guerrero)
Faixas
1 - Chivirico En Broadway (Leoncio Diez)
2 - Valsa De Paris (la Valse De Paris) (José Bohr)
Faixas
1 - Contigo En La Distancia (Cesar Portillo de La Luz)
2 - Dinner For One Please James (Michael Carr)
Faixas
1 - Skokiaan (August Msarurgwa)
2 - Jumbo Jumbo (Perez Prado)
Faixas
1 - Malagueña (Ernesto Lecuona)
2 - Este Amor Selvaje (Miguel Angel Valladares)
Faixas
1 - Cerisier Rose Et Pommier Blanc (Louiguy / Jacques Larue)
2 - Sabrina (Wilson Stone)
Faixas
1 - Troppo Tardi (W. Coli)
2 - Gaguejando (Eddie Mandarino / Buda do Pandeiro)
Faixas
1 - Oh (Byron Gay / Arnold Johnson)
2 - By The Light Of The Silvery Moon (Edward Madden / Gus Edwards)
Faixas
1 - Mambo Charleston (Salvador Rangel)
2 - Un Meneito Na'ma (Margarita Guerra)
Faixas
1 - Adios (Enric Madriguera)
2 - Valsa da Despedida (Tradicional)
Faixas
1 - Carnavalito (el Humahuaqueño) (Edmundo P. Zaldivar)
2 - Golden Earrings (Jay Livingston / Victor Young / Ray Evans)
Faixas
1 - Embraceable You (George Gershwin / Ira Gershwin)
2 - Horizonte (Agustín Lara)
Faixas
1 - Como Eras Linda (Theo Mackeben)
2 - J'Ai Deux Amours (Vincent Scotto / Geo Koger / Henri Varna)
Faixas
1 - Por Quanto Tempo (Marino Pinto / Don Al Bibi)
2 - Por Que Ya no Me Quieres (Agustín Lara)
Faixas
1 - Silbando Mambo (Perez Prado)
2 - Mambo Nº 8 (Perez Prado)
Faixas
1 - Passarinhando (Ubirajara dos Santos)
2 - Língua de Preto (Honorino Lopes)
Faixas
1 - Mambo En España (Ramon Marquez)
2 - Cao Cao Mani Picao (José Carbo Menendez)
Faixas
1 - Índia (José Asunción Flores / Manuel Ortiz Guerrero)
2 - Universitário (Perez Prado)
Faixas
1 - Rachmaninoff (Adpt. Lúcio Milena)
2 - Pianolo (Perez Prado)
Faixas
1 - Sacode A Jaca (Waldir Calmon / Ênio Barbosa)
2 - Dança Da Geringonça (Zé Amâncio)
Faixas
1 - El Baile Del Pinguino (Ernesto R. Duarte Brito)
2 - Narcissus (Ethelbert Nevin)
Faixas
1 - Mambo Nº 5 (Perez Prado)
2 - Cumaná (Roc Hillman / Barclay Allen / Harold Spina)
Faixas
1 - Como Eras Linda (Theo Mackeben)
2 - Por Quanto Tempo (Marino Pinto / Don Al Bibi)
Faixas
1 - El Baile Del Pinguino (Ernesto R. Duarte Brito)
2 - Narcissus (Ethelbert Nevin)
Faixas
1 - J'Ai Deux Amours (Vincent Scotto / Geo Koger / Henri Varna)
2 - Porque Ya No Me Quieres (Agustín Lara)
Faixas
1 - Embraceable You (George Gershwin / Ira Gershwin)
2 - Horizonte (Agustín Lara)
Faixas
1 - Baianada (Antônio Almeida / Waldir Calmon)
2 - Urubu Malandro (Tradicional / Adpt. Lourival de Carvalho "Louro" / Adpt. João de Barro)
Faixas
1 - Mambo Nº 5 (Perez Prado)
2 - Cumaná (Roc Hillman / Barclay Allen / Harold Spina)
Faixas
1 - El Marinerito (Jorge Fargo)
2 - Amorosamente (Tito Ribeiro / Carlos Bahr)
Faixas
1 - Quem Vê (Nelson Trigueiro / João Bastos Filho)
2 - Um Chorinho Na Tijuca (Waldir Calmon / Ênio Barbosa)
