| 1 | Inimigo Ciúme | |
| 2 | A Serenata Que Ela Não Ouviu | |
| 3 | Fracasso | |
| 4 | Chão de Estrelas | |
| 5 | Da Cor do Pecado | |
| 6 | Você É Todo Mal Que Me Faz Bem | |
| 7 | Dilema | |
| 8 | Mais Uma Ilusão | |
| 9 | Até Breve | |
| 10 | Suburbana |
Faixas
1 - Garota Que Vai Pra Lua (João de Barro / Jota Júnior)
2 - Metade Homem Metade Mulher (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Espanhola (Jairo Simões / Renato Mendonça)
2 - Tindô-le-lê (Walter Levita / Renato Mendonça)
Faixas
1 - Espeta o Vudú (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Ora Meu Bem (Henrique de Almeida / Carlos Marques)
Faixas
1 - Faz Tanto Tempo (ten Lonely Weekends) (Vrs. Carlos Imperial / Sid Tepper / Roy C. Bennett)
2 - Julgo-me (Umberto Silva / Luiz Mergulhão / Toso Gomes)
Faixas
1 - Nega do Congo (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Incerteza (Jorge Martins / José Garcia / Maragogipe)
Faixas
1 - Até Sempre (hasta Siempre) (Mario Clavell / Vrs. Teixeira Filho)
2 - Vai Tristeza (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Vaca De Presépio (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Índio Quer Apito (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - A Maria Tá (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / Jair Noronha)
2 - Primeiro Amor (Haroldo Lobo / Jair Noronha / Omir Caldeira)
Faixas
1 - Califa De Bagdá (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / Henrique Almeida)
2 - Bruxa Feiticeira (Haroldo Lobo / David Raw / Ivo Santos)
Faixas
1 - Dilúvio (Jorge de Castro / Wilson Batista)
2 - Eu Quis Amar (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Até Você Chorou (Haroldo Lobo / Raul Sampaio)
2 - Comissário Valdemar (Haroldo Lobo / Raul Sampaio)
Faixas
1 - Eu Sou a Fonte (Monsueto / Geraldo Queiroz / José Batista)
2 - Cabeça Prateada (Aldacir Louro / Edgar Cavalcanti / Anicio Bichara)
Faixas
1 - Favela (Roberto Martins / Waldemar Silva)
2 - Pedrinhas de Cor (Armando Nunes / Cícero Nunes)
Faixas
1 - Montanha Russa (Alcyr Pires Vermelho / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Falam Tanto de Mim (Ivon Curi)
Faixas
1 - O Vento Malvado (José Batista / Orlando Trindade)
2 - Drama Conjugal (Cícero Nunes / Armando Nunes)
Faixas
1 - Dedicação (Sinceridad) (Vrs. Ghiaroni / Gastón Pérez)
2 - Meu Erro Meu Castigo (José Batista / Orlando Trindade)
Faixas
1 - Xaxado Não É Baião (Walter Levita / Rodrigues Filho)
2 - Não me Condenes (Altamiro Carrilho / Armando Nunes)
Faixas
1 - Chora (cry) (Vrs. Lourival Faissal / Churchill Kohlman)
2 - Não Devemos Fingir (José Batista / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Vamo Misturá (Walter Levita / Mary Monteiro)
2 - Dilema (Ataulfo Alves / Aldo Cabral)
